湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为5,040万股

本次限售股上市流通日期为2017年5月17日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 896号）核准，湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“百利科技”）向社会首次公开发行人民币普通股5,600万股，于2016年5月17日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本由16,800万股变更为22,400万股。

本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行限售股，限售股股东为吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成朴基金”）和吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“雨田基金”）。上述股东持有的限售股共计5,040万股，锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，将于2017年5月17日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行股票完成后，总股本为22,400万股，其中无限售条件流通股为5,600万股，有限售条件流通股为16,800万股。截止本公告发布之日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

成朴基金和雨田基金承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份。上述限售期届满之日起十二个月内减持股份数量分别不超过其所持公司股份数量的100%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)根据二级市场价格确定且不低于百利科技公开发行股票的发行价格。

截止本公告日，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构华融证券认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对百利科技本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为5,040万股；

本次限售股上市流通日期为2017年5月17日；

首发限售股上市流通明细清单

六、股本变动结构表

七、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二一七年五月十二日