史玉柱微博-史玉柱朋友圈出钱出力世纪游轮逾300亿收购海外游戏巨头

伟人网络借壳上市完成，公司名称还没有来得及变更，史玉柱所掌控的世纪游轮便已拿出一份更加巨大的并购重组方案。

世纪游轮10月21日公布重组草案，拟以发行股份及支付现金的方法，作价305.04亿元收购著名休闲社交类网络游戏公司Alpha所有A类普通股。因为上市公司通过伟人香港间接持有Alpha所有B类普通股，交易完成后，世纪游轮将共计持有Alpha100%的股权。

与此前伟人网络作价逾130亿元借壳的方案对比，史玉柱此次主导的收购更为复杂和宏大。

巨额收购盈利不保障

依据此次方案，世纪游轮将作价305.04亿元收购Alpha所有A类普通股，其中，交易对价的83.6084%，即255.04亿元以发行股份方法支付，剩余16.3916%的交易对价，即50亿元将以现金方法支付。

依照筹划，上述发行股份购置资产的发行价钱为每股39.34元，总计发行数目约为6.48亿股。

同时，公司拟以每股43.66元的价钱，向控股股东伟人投资发行约1.15亿股份，召募不超出50亿首恶套资金，所有效于上述现金对价。

因为收购资产规模宏大，超出上市公司上年期末资产总额的50%，此次交易组成重大资产重组。但因为交易完成后，史玉柱仍然是上市公司实际控制人，此次交易不组成重组上市。

资料显示，Alpha作为控股平台控制的Playtika，是国际著名的休闲社交类网络游戏公司（下文数据比较，Alpha同等于Playtika），其对休闲社交类网络游戏的游戏研发、市场营销、数据分析及并购整合能力处于行业抢先身份。

通过此次交易，上市公司将全球著名的跨平台休闲社交类网络游戏公司Playtika纳入旗下，将提高本身在全球网络游戏市场的竞争力，切入休闲社交类游戏市场，打造全球化的游戏发行运营平台。

据了解，Playtika最受注视标是在并购整合及游戏改造领域，拥有丰富的行业并购整合经历，曾屡次开展同行业横向并购，依仗本身技术优势，对所收购游戏进行再改造。

依据评价报告，Alpha2016年至2018年估计完成的合并归属于母公司净利润分别为15.28亿元、19.94亿元及24.15亿元。但是，关于上述估计成绩，交易对方并未进行成绩许诺，若将来标的资产没办法达到预期，交易对方也不会赋予相应赔偿。

可是，从历史数据来看，Playtika的体现还算不错。其在2014年、2015年及2016年1至6月分别完成营业收入33.08亿元、45.47亿元和29.77亿元，分别完成扣非后归属于母公司股东净利润6.51亿元、10.67亿元和7.33亿元。

史玉柱朋友圈助阵

从全部方案设计来看，如何将Playtika从境外“转移”至境内相当重要，而在其中，史玉柱的朋友圈饰演了“出钱出力”的重要角色。

依据宣告，此次收购的交易对方为重庆拨萃、泛海资本、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联控股、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金润、上海并购基金共13名机构法人，其一起组建了承接Alpha股份的境内财团。

上述机构的实际控制人大多与史玉柱有着亲密的关系。

例如，泛海资本为中国泛海的全资子公司，上海鸿长则是中国泛海旗下民生资本的全资子公司，卢志强为其实际控制人。与之相似的还有新华联控股，其实际控制人为傅军。依据公布报道，卢志强、傅军都曾与史玉柱同屏出现。

重庆拨萃的GP为上海众付投资，其股东为黄鑫和王育莲。而依据公布信息，王育莲是云锋基金的创始人虞锋的母亲，而黄鑫也是上海云锋投资的股东，重庆拨萃背后应是云锋投资。

另外，重庆杰资则由鼎晖掌控，弘毅创领背后则是弘毅投资，鼎晖、弘毅皆是国内著名的投资机构。

值得一提的是，鼎晖、泛海、云锋均是伟人网络借壳世纪游轮的重要副手，其此次再度出手互助，帮助处理Playtika“跨境”之时，也有希望再度赚得丰富报答。

可是，即便有着优良的标的资产和雄厚的财力赞同，世纪游轮此次收购仍然要面临层层考验。依据公司披露，此次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过、取得发改委及商务部主管部门的立案并经证监会核准。公司同时强调，交易可否取得上述同意或核准，和取得上述同意或核准的时间存在不确定性。

关于此次收购，有分析人士表示，从伟人网络借壳上市伊始，史玉柱就在追求利用资本市场完成更大幅度的扩大和逾越，此次收购Alpha，则是其整合全球游戏资源的重要一步。