鼎龙股份300054：光电半导体材料业务持续高增回购股份彰显发展信心

日前，鼎龙股份披露2022年第一季度报告报告期内，公司实现营业收入56，969.91万元，同比增长9.57%，归属于上市公司股东的净利润7136.89万元，同比增长90.12%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6，670.91万元，同比增长27.23%此外，鼎龙股份还发布了回购公司股份的公告本次拟回购的资金总额不低于人民币2亿元，不超过人民币4亿元，回购价格不超过29元/股事件点评CMP抛光垫产品已经进入收获期，抛光液和清洗液产品正在快速推进2022年第一季度，公司半导体工艺材料业务收入同比大幅增长抛光垫方面，鼎龙抛光垫三期工厂已于2021年10月顺利封顶，建成后将具备50万片/年的生产能力在抛光液方面，公司已经展开了全面的研发工作，拥有多线布局的产品，其中一款氧化物工艺抛光液产品已获得少量订单，一款Al工艺抛光液产品已通过28nm技术节点的HKMG工艺客户验证，进入吨级采购阶段在产能方面，公司拥有年产5000吨抛光液的生产能力清洗液方面，Cu工艺CMP清洗液取得突破，获得少量订单，其他型号正在持续研发中，事实上，公司年产2000吨的清洗液生产线已经完成试生产，具备稳定供应的能力YPI将进入放量期，PSPI和油墨客户的验证进度超出预期2022年第一季度，公司半导体显示业务材料业务收入环比增长YPI产品方面，鼎龙主要客户的G6线验证已基本完成，进入量产阶段，持续获得主要客户的G6线订单PSPI和TFE—INK产品的中试已经完成，客户端验证情况良好武汉总部PSPI一期年产150吨的中试生产线已经建成，大规模生产线二期即将开始我们认为，伴随着面板产业链向中国大陆转移的趋势接近尾声，上游面板材料的本地配套市场空间将逐步体现，公司的YPI和PSPI材料在国内具有明显的先发优势和显著的成长性股份回购用于股权激励，彰显公司长期发展信心日前，公司还发布了股份回购公告，拟以不低于2亿元，不超过4亿元的价格回购公司股份，回购价格不超过29元/股本次回购将促进公司股票市场价格回归公司合理价值，同时可用于股权激励，充分调动公司核心骨干和优秀员工的积极性，共同促进公司的长远发展我们认为鼎龙股份在技术，产能等多方面都有优势在半导体材料国产化的大趋势下，未来成长空间广阔，看好公司长期价值我们预计公司2022—2024年EPS分别为0.38元，0.54元和0.83元，维持买入评级风险1CMP抛光垫第二阶段产能释放小于预期，2.下游需求不及预期

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