厦门象屿拟定增募资35亿两战投各认购10亿股价微涨

今日厦门象屿股价小幅上涨截至收盘，厦门象屿报9.28元，涨幅0.65%，振幅4.56%，成交2.95亿元，换手率1.51%，总市值200.19亿元

昨晚，厦门象屿发布非公开发行a股股票预案本次非公开发行a股股票发行对象为招商局，山东港，象屿集团招商局，山东港，象屿集团拟一次性以现金全额认购

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第三十六次会议决议公告日本次非公开发行股票的价格为定价基准日之前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于截至定价基准日公司最近一年度末经审计的合并报表中归属于母公司所有者的每股净资产根据上述定价原则，公司非公开发行股票的价格为7.03元/股

日前，公司2021年年度股东大会审议通过了2021年度利润分配预案，决定以股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.1元若实施2021年度利润分配预案，本次非公开发行股票价格调整为6.52元/股

在定价基准日至发行日期间，如相关法律法规和规范性文件或中国证监会关于非公开发行a股股票的监管审核政策对发行价格，定价方式等事项作出政策调整，则与本次非公开发行相关的事项将按这些要求执行。

关于发行股数，招商局和山东港认购股数的计算公式分别为:认购股数= 100万元÷每股发行价格，翔宇集团认购股数的计算公式为:认购股数= 150万元÷每股发行价格如果计算后不足1股，将整数取下来确定发行股数按照7.03元/股的发行价格计算，本次非公开发行数量为497，866，286股，其中向招商发行142，247，510股，向山东港发行142，247，510股，向象屿集团发行213，371，266股若公司2021年度利润分配预案完成，按照调整后的发行价格6.52元/股计算，本次非公开发行数量为536，809，815股，其中向招商局发行153，374，233股，向山东港发行153，374，233股，向象屿集团发行230，061，349股以中国证监会对本次发行的具体批复文件为准本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导和规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定

厦门象屿非公开发行股票预计募集资金总额35亿元，其中招商局认购100万元，山东港认购100万元，象屿集团认购150万元扣除发行费用后，募集资金总额拟用于补充流动资金和偿还债务

厦门象屿指出，本次非公开发行构成关联交易本次非公开发行股票发行对象为招商局，山东港，象屿集团本次发行完成后，招商局和山东港将分别成为持有公司5%以上股份的股东，视为公司的关联法人，翔宇集团是本公司的控股股东，也是本公司的关联法人

截至预案公告日，公司总股本为2，157，215，607股翔宇集团为公司控股股东，厦门SASAC是本公司的实际控制人

按照7.03元/股的发行价格，本次非公开发行股票数量为497，866，286股，不超过本次发行前公司总股本的30%本次发行完成后，公司总股本增至2，655，081，893股翔宇集团仍为公司的控股股东，厦门SASAC仍为公司的实际控制人

若公司2021年度利润分配预案完成，按照调整后的发行价格6.52元/股计算，本次非公开发行数量为536，809，815股，不超过本次发行前公司总股本的30%本次发行完成后，公司总股本增至2，694，025，422股翔宇集团仍为公司的控股股东，厦门SASAC仍为公司的实际控制人

综上所述，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

对于本次非公开发行a股的目的，厦门象屿表示，本次非公开发行募集资金将用于补充流动资金和偿还债务本次非公开发行完成后，公司经营能力将得到提升，引入战略投资者后，有望发挥战略协同效应，促进资源整合和科技创新，进一步增强公司商品供应链综合服务能力，全面提升公司中长期增长潜力，帮助公司实现成为世界级供应链服务企业的长远目标

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