巨头涨价了！新一轮猪周期已开启？

新的猪周期开始了。

日前，牧原股份，温氏股份相继发布5月生猪销售简报5月份，商品猪价格环比上涨超18%，生猪期货也连日上涨业内人士指出，目前猪周期反转，启动周期后配置

多家猪企公布五月报。

猪价环比上涨18%。

牧原股份公告称，2022年5月，公司销售生猪586.3万头，销售收入84.09亿元其中，向全资子公司牧原肉类食品有限公司及其子公司销售生猪共计52.19万头2022年5月，公司商品猪价格呈震荡上行态势，商品猪销售均价为14.87元/公斤，较2022年4月上涨18.39%

2022年5月，金农共销售生猪11.68万头，销售总收入13120.68万元，销售均价20.45元/公斤生猪销量，销售收入和销售均价的环比变化分别为37.05%，60.97%和18.26%，同比变化分别为78.97%，—25.01%和2022年5月，仔猪，种猪和商品猪平均销售体重分别为11.34公斤/头，65.33公斤/头和108.13公斤/头2022年1—5月，公司共销售生猪53.79万头，累计销售收入61681.48万元，同比分别增长43.67%和—41.48%

日前，傲农生物发布公告称，公司5月份销售生猪42.5万头，环比增长10.31%，同比增长44.06%2022年1—5月，公司共销售生猪185.7万头，同比增长79.34%2022年5月末，公司生猪存栏201.64万头，分别比2021年5月末和2021年12月末增长37.75%和12.49%

生猪期货连日上涨。

从生猪期货来看，4月中旬开始上涨，5月份涨到新高截至目前，生猪期货报19250元/吨，单日上涨1.88%，已连续5天上涨

广发表示，从估值来看，在强烈的预期下，生猪期货市场大幅上涨，表明市场对后期行情看好期货水下上涨压力很大，卖空面临逆长周期上涨的大趋势总体来看，生猪价格在15.5—15.8元/斤，绝对价格仍处于低位，猪料比维持在5出头，仍有较大上涨空间6月现货价格主要看涨进入6月份后，需要警惕现货价格小幅下跌，导致期货下跌毕竟现在的情况是投机情绪导致的大幅上涨，真正的供不应求估计只有三季度才会有不错的单边上涨

牧源6月2日在投资者互动平台表示，公司预计下半年生猪价格将高于上半年，公司流动性将继续改善。

地方政府加大了对养猪业的补贴。

最近几天，广州市为应对猪价下跌，制定了2022年生猪应急财政补贴工作方案对在本市进行畜禽养殖备案并持有有效动物防疫条件证明，在猪价过度下跌情况下保持存栏不变的养猪场，给予一次性应急财政补贴要让存栏不减少的养殖户，按照第一次核定的数据，存栏每头猪补贴200元

江西将安排能繁母猪一次性补贴7000万元，保障基本产能江西省农业农村厅发文狠抓畜牧业稳定生产和供应文件称，将实行菜篮子市长负责制，推进加大信贷和金融支持，猪肉收储等帮扶政策措施公布第一批616个国家和省级生猪产能控制基地，安排能繁母猪一次性补贴7000万元严格执行生猪产能基本保护制度，加强监测预警，分级调控和服务指导，有效稳定生猪生产

四川采取七项措施促进生猪稳定生产和价格保护，确保能繁母猪存栏稳定在380万头，确保农民增收和生猪稳定产能。

新的猪周期开始了。

国源证券认为，新一轮猪周期已经开启，猪价拐点仍需确认从2021年10月初到2022年3月底，生猪价格已经上演了W型二次探底按照生猪价格最低是新周期起点的标准，这个周期的起点已经确定3月下旬以来，生猪价格反弹主要受新冠肺炎疫情，广东生猪禁运，收储等因素影响目前生猪养殖板块即将进入第二阶段的板块配置在前段时间大幅调整的背景下，板块配置价值凸显

东方证券也认为，猪周期反转开始，后周期配置开始猪价低迷叠加粮价上涨，行业累计亏损严重，对养殖户情绪打击很大，能繁母猪数量持续下降根据农业部的口径，到4月底，能繁母猪存栏量已经环比下降9.8%，同比下降4%伴随着周期推进，前期产能减少逐渐体现，猪价中枢有望持续上移下半年消费预期有望改善，猪价反转可能超预期

天风证券重申拥抱猪周期，认为猪景气周期长期布局的逻辑不变从中长期来看，生猪产能已经有相当程度的缩减前期，生猪生产损失严重，大部分已经持续半年以上真正的产能已经出清到相当程度了猪周期的本质不变，前瞻性的生猪养殖板块布局繁荣的逻辑不变，近期的板块调整进一步凸显了生猪股的投资空间

不过，天风期货提示，猪肉即将进入消费淡季4月能繁母猪存栏量环比—0.2%，不及预期5月出栏量增加，6月计划出栏量较上月略有下降6—8是传统消费淡季，提不起物价仔猪补栏量趋于下降，生猪出栏量持续下降，供需趋弱猪价短期趋于震荡调整，继续上行的动力减弱

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