水滴Q3净利润超预期?高盛上调目标价至3.3美元

2022年第三季度财报发布，营收7.72亿元，环比增长10.1%，净利润1.7亿元高盛发布研究报告，上调水滴公司目标价至3.3美元，维持买入评级

高盛认为，在前三季度已经累计实现净利润4.82亿元的情况下，管理层提出全年净利润约5亿元的业绩指引相对谨慎，但也反映了公司在追求高质量发展的新战略下，尤其是在公司当前现金流持续改善的基础上，对成本控制的信心。

研报认为，水滴本季度的业绩证明公司战略转型是有效的财报显示，水地宝本季度首年保费为17.85亿元，环比增长8.4%，其中重疾险产品贡献的首年保费占比28.7%，环比增长7.8%本季度非流动合同资产余额增加0.23亿元，也充分说明长期水滴保单的销售情况在持续向好

研究报告显示，基于2026财年12倍EV/EBITDA，高盛预计2022—26财年水滴公司营收复合增长率为9%，2026财年EBITDA利润率为16%，反映水滴盈利质量持续改善基于此，高盛上调水滴公司目标价至3.3美元，维持买入评级

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