福鞍股份11倍溢价收购天全福鞍跨界布局锂电池业务

福安股份最近几天公告，公司拟发行股份及支付现金购买天全福安100%股权，交易价格36亿元，溢价超过11倍交易完成后，天全福安将成为福安股份的全资子公司，福安股份主营业务新增锂电池正极材料石墨化加工业务

以1倍溢价收购天全福安100%股权

公告显示，福安股份拟发行股份及支付现金购买福安控股，李，李，持有的天全福安100%股权本次交易中，标的资产天全福安100%股权的交易价格确定为36亿元本次交易中，福安股份以发行股份方式支付29.35亿元，占交易对价的81.53%，以支付现金方式支付6.65亿元，占交易对价的18.47%交易完成后，天全福安将成为福安股份的全资子公司

值得一提的是，本次交易中，标的公司天全福安整体评估值为35.58亿元，较评估基准日合并报表归属于母公司所有者权益增加2.86亿元，增值32.73亿元，增值率为1146.21%。

此外，福安股份拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过10.65亿元，募集资金总额不超过本次交易发行股份购买资产交易价格的100%，本次募集配套资金发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过9，200万股本次发行股份购买资产的发行价格确定为20.94元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%

资料显示，福安股份一直致力于大型芯，高技术含量的重型铸钢件的开发，研究和生产本次交易前，公司主要从事烟气治理工程服务和能源管理工程服务，以及重大技术装备配套的大型铸钢件的生产和销售

标的公司天全福安主要从事锂电池正极材料的石墨化加工它是中国第三方大容量石墨化加工企业之一，服务于国内主要阳极材料制造商，包括贝特瑞，杉杉，金凯能源，中科电气和翔凤华

富股份表示，本次交易完成后，公司将以天全福安为抓手，以负极材料石墨化加工业务为基础，深耕锂电池负极材料产业，实现上市公司产业升级，进一步拓展发展空间。

短期负债规模大幅增加。

公告同时披露，本次交易完成后，福安股份备考资产规模较交易前有所增加同时，考虑到公司需向交易对手支付6.65亿元现金对价，公司备考负债规模大幅上升，同时，本次交易为同一控制下的企业合并交易对价超过标的资产账面价值的，将冲减上市公司资本公积和盈余公积，导致交易前母公司所有者权益减少

值得一提的是，福安股份在公告中披露的报告期财务数据显示，各报告期末，公司债务结构中流动负债占总负债的90%以上，主要由短期借款，应付票据，应付账款和合同负债构成。

其中，2021年末，福安股份债务规模较上年大幅增加，因此资产负债率由2020年末的35.93%上升至45.22%，同时，由于债务规模的增加，公司的流动比率和速动比率均低于2020年末。

披露:本次交易完成后，福安股份的债务规模将进一步增加，资产负债率也将相应提高预计交易后将升至67%

同时公告称，收购天全福安短期内将增加上市公司资产负债率，增加财务费用但长期来看，这些事项有利于公司产业转型升级，深化锂电池产业链布局，实现良好的投资收益，提升全体股东回报

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