江丰电子定增募不超16.5亿过关深交所为中信建投项目

昨日晚间，江峰电子发布公告称，收到《宁波江峰电子材料股份有限公司向深交所申请向特定对象发行股份审核中心意见通知书》。

公告称，深交所发行上市审核机构对江丰电子向特定对象发行股份的申请文件进行了审核，认定公司符合发行条件，上市条件和信息披露的要求具体审计意见请参见审计中心意见执行函后续深交所将按规定上报中国证监会办理相关注册手续

江电子表示，公司向特定对象发行股份需经中国证监会核准登记后方可实施最终能否拿到中国证监会的注册批文，以及它的时机，都还不确定公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务请投资者谨慎决策，注意投资风险

日前，江峰电子发布《向特定对象发行股份并在创业板上市招股说明书》显示，本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的法人，自然人或其他合法投资机构，包括公司控股股东姚立军。

公司控股股东，实际控制人姚立军以不低于5，000万元，不超过1亿元认购公司本次发行的股份，其他股份由本次发行的其他发行人认购。

江电子本次发行的定价基准日为发行期首日发行价格不得低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，且不得低于每股面值姚立军不参与本次发行的投标过程，接受其他发行人的投标结果，并以与其他发行人相同的价格认购公司发行的股份若本次发行的发行价格无法通过竞价产生，姚立军将继续参与本次发行股份的认购，并以本次发行的底价认购公司本次发行的股份

公司向特定对象发行股份的数量根据募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过68，174，916股。

在募集资金总额中扣除财务投入因素150万元后，江峰电子向特定对象发行股份的募集资金总额不超过16.485亿元扣除发行费用后，江峰电子拟将78139万元用于宁波江峰电子年产5.2万片超高纯金属溅射靶VLSI产业化项目，3696.1万元用于浙江海宁超大规模集成电路用18000只超高纯金属溅射靶产业化项目，7192.6万元用于宁波江丰电子半导体材料研发中心建设项目，48，223，000元用于补充流动资金和偿还借款

截至2022年5月31日，姚立军直接持有公司24.07%的股份，通过一致行动人合伙人宁波江歌产业投资合伙企业，宁波弘德产业投资合伙企业间接控制公司4.73%的股份根据本次发行股票数量的上限和姚立军认购金额的下限计算，预计本次发行完成后，姚立军直接和间接控制的股份比例不低于22.96%，姚立军仍为公司控股股东和实际控制人因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化

日前，江电子发布《中信建投证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股份并在创业板上市的保荐书》显示，本次发行的保荐人为中信建投证券股份有限公司，项目保荐代表人为杨，韩勇。

中信建投在推荐函中表示，江峰电子的募投项目主要是扩大半导体领域金属溅射靶材的生产，面向半导体领域的知名客户募集资金项目实施后，公司将延续现有业务模式，向关联公司采购部分高纯金属材料，以促进高纯金属材料的进口替代，增加公司供应链的可靠性

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