四季度灵活配置资产工银新财富混合优势凸显
作者:醉言 栏目:企业 来源:西部热线 发布时间:2016-11-11 12:54 阅读量:7292
美国大选搅动市场避险情绪升温,评选结果出炉当日,A股上演V型反转,黄金板块全线冲高,山东黄金、中金黄金、湖南黄金、西部黄金等率先冲击涨停板,有关主题基金及重仓黄金股的公募产品获益显著。工银新财富灵巧配置混杂基11月9日当天日涨幅达2.02%,位居偏股混杂基金单日涨幅榜前十。三季报显示,工银新财富前十大重仓股中,包括了上述提到的4只黄金股。
依据银河证券数据统计,截至11月4日,今年以来偏股基金平均净值增长率为-11.36%,灵巧配置型基金平均净值增长率超出偏股基金4.68个百分点,但内部亦出现出必定的分化,纳入统计的394只灵巧配置混杂基金中,近4成完成正报答,收益超出10%的有11只产品。工银新财富灵巧配置混杂基金今年来净值增长率达14.26%,排名同类榜眼。过去两年净值增长率为49.18%,超出同期基准报答20.26个百分点,该基金自2014年9月19日成立以来逾两年的时间净值增长率达53.8%,同期上证综指、中小板指涨幅分别为34.95%、27.73%。
业内人士以为,灵巧配置混杂基金拥有着较大的仓位空间,在如今美国大选后市场前景不晴明、股债机遇“跷跷板”效应若隐若现的情形下,兼具两者性能的“混杂动力”灵巧配置型基金产品,拥有着较大的仓位灵动空间,可和时调整配置股债比例,躲避市场动摇风险的同时,及时捕获机遇。
从仓位情况来看,如今市场上存在的灵巧配置型基金大致分为“股票上限95%”、“股票上限80%”两种,在今年收益超出10%的11只产品中,有8只规定“股票上限95%”的基金,如工银新财富灵巧配置混杂基金股票投资范围占基金资产的比例为0%–95%。依据《公布召募证券投资基金运作管理方法》,普通股票基金最低仓位为80%。灵巧配置混杂基金0—95%的仓位使得这类型基金便可提升仓位至股票基金的水平,又拥有更多的灵巧空间,可在市场低迷时下降至债券基金的水准。
可是,正缘由是灵巧配置混杂型基金仓位灵巧,同类型基金之间存在着庞大的差别性,投资者选择时可参考该产品的成绩比较基准及历史成绩体现,看是不是与本身风险蒙受和投资目的相配套。如工银新财富混杂基金合同商定的成绩比较基准为55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合指数收益率,目的是通过大类资产配置与个券的趋向变化,在相比较较低风险下寻求组合资产的长久稳固增值,合适占大部分的稳健型投资者。
另外,灵巧配置混杂型基金对基金管理人的投资能力有着较高请求,投资者选择时可考虑配置选股、择债能力均较强的产品。据了解,工银新财富灵巧配置混杂基金由欧阳凯、鄢耀、魏欣一起管理,三者证券从业经历丰富,有着选股择债的互补优势,对市场有着精准的把控力。精准的市场推断和选股是基金净值增长的关键,今年以来截至11月9日,工银新财富灵巧配置混杂基金报答率达16.27%,收益一直稳居同类型基金前2名。
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