佳禾食品定增募不超7.25亿获上交所通过中信证券建功

佳禾食品昨晚披露《关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》称，公司于近日收到上交所上市审核中心向公司出具的通知，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司2月2日披露的《向特定对象发行A股股票募集说明书》显示，本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。本次向特定对象发行的股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前上市公司总股本的30%(不超过120,003,000股(含本数))。

本次发行募集资金总额为不超过人民币72,500.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于咖啡扩产建设项目、补充流动资金项目。

截至募集说明书出具日，本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

截至募集说明书出具日，柳新荣直接持有公司32.26%的股份，并通过西藏五色水、宁波和理间接持有公司17.80%的股份，合计持有公司50.05%的股权，系公司的控股股东。柳新荣的配偶唐正青直接持有公司23.04%的股份，并通过西藏五色水、宁波和理间接持有公司4.45%的股份。因此，柳新荣和唐正青直接及间接合计持有公司77.54%的股份。由于柳新荣和唐正青控制的西藏五色水系宁波和理的执行事务合伙人，柳新荣和唐正青能够通过宁波和理间接控制公司5.21%的股份。综上，柳新荣和唐正青能够控制公司82.61%的表决权，系公司的实际控制人。按照本次向特定对象发行的数量上限测算，本次向特定对象发行完成后，柳新荣和唐正青仍处于实际控制人地位。本次向特定对象发行不会导致公司的控制权发生变化。

本次发行保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为裘佳杰、丁萌萌。

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