三年亏65%，基金经理转岗研究员，东吴安享量化基金面临业绩挑战

截至2024年6月30日，东吴安享量化混合基金的业绩表现引起了投资者的关注。该基金在近1年、近3年、近6月和近3个月的收益率均低于同类平均水平，特别是近1年的收益率为-48.93%，排名2232/2238，近三年收益率为-65%，显示出市场适应能力较差。

持仓风格方面，东吴安享量化混合A基金显示出对电力设备及新能源行业的偏好，占基金资产的比例高达59.60%。这种集中投资策略虽然可能带来较高的波动性和不确定性，但也存在在行业景气周期中获得超额收益的可能。

交易特征上，该基金的平均换手率为163.69%，低于同类平均水平，显示出基金经理在交易策略上相对保守。然而，重仓股集中度高达85.97%，增加了单一股票波动对基金整体业绩的影响。

原基金经理王瑞任期回报-55.47%，前些时间刚刚卸任并转岗研究员。现任基金经理谭菁，尽管拥有北京大学工商管理硕士学位，但管理年限仅为0.03年，管理经验有限。尽管如此，她对2024年的宏观经济和政策环境持积极态度，认为国内经济有望延续温和复苏。

市场波动不断，基金业绩亦充满变数。投资者在选择基金产品时，应深入研究并审慎决策，以期在风险可控的前提下实现资产增值。建议投资者综合评估基金的持仓风格、交易策略、基金经理的投研能力和历史业绩，以及自身的风险承受能力和投资目标，做出明智的投资决策。

本文源自:金融界

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