海力风电拟发可转债募资不超过28亿去年上市募33亿

海上风电今日收于105.70元，涨幅4.65%，总市值229.78亿元。

昨晚，李海风电发布了向不特定对象发行可转换公司债券的预案发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币28亿元

本次发行的可转换公司债券面值为人民币100.00元，按面值发行。

根据有关法律法规的规定，本次可转换公司债券募集的拟投资项目的实施进度，本次可转换公司债券的发行规模以及公司的经营和财务等情况，，本次可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方法和每个计息年度的最终利率水平，应根据国家政策，市场情况和公司具体情况，提请公司股东大会授权董事会在发行前与保荐机构协商确定。

本次发行的可转换公司债券采取每年付息一次的方式，到期还本付息。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权的公司董事会与保荐机构协商确定可转换公司债券面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人，法人，证券投资基金及其他投资者发行

本次发行的可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东有权放弃配售权向原股东优先配售的具体比例，应提交公司股东大会授权公司董事会根据发行时的具体情况与保荐机构协商确定，并在本可转换公司债券公告中披露超出原股东优先配售的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用向机构投资者网下发售和通过深交所系统网上定价相结合的方式进行，余额由承销商承销

日前，李海风电在深交所创业板上市发行股份数量为54，348，000股，占发行后总股本的25.00%发行价格为60.66元/股，募集资金总额为32.97亿元扣除发行费用后，募集资金净额为31.05亿元

中海油风电募集资金净额比原计划多17.55亿元根据海上风电2021年11月19日披露的招股书，公司拟募集资金13.5亿元，用于海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目，偿还银行贷款和补充流动资金

中海油风电的保荐机构为华泰联合证券股份有限公司，保荐代表人为李宗贵，魏力中海油风电本次发行总费用为1.91亿元，华泰联合证券股份有限公司获得保荐和承销费用1.68亿元