宏昌电子拟定增募资不超15亿元股价跌3.6%

今日宏昌电子股价下跌，收盘时股价为5.63元，跌幅为3.60%。

日前，宏昌电子披露了2022年非公开发行a股股票预案宏昌电子本次非公开发行拟募集资金总额不超过15亿元扣除发行费用后，募集资金拟全部用于珠海宏昌电子材料有限公司二期项目，年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目，功能性高档覆铜板电子材料建设项目

年产8万吨电子功能环氧树脂项目总投资42，099万元，计划使用募集资金38，395万元项目建设期为24个月项目全部建成后，预计年营业收入210085万元，年净利润13183.87万元，内部收益率23.57%，静态投资回收期6.11年项目建设期为2年

功能性高档覆铜板电子材料建设项目总投资50，133万元，拟募集资金46，584万元项目建设期为24个月项目全部建成后，预计年营业收入98640万元，年净利润7870.73万元，内部收益率15.28%，静态投资回收期7.18年项目建设期为2年

本次非公开发行股票及募集资金投资项目实施完成后，公司将进一步扩大产业布局，提高产能，丰富产品结构，有利于公司把握产业发展机遇，提升产品市场竞争力，巩固和加强行业地位，对公司的可持续发展具有重要意义。

本次非公开发行股票为在中国境内上市的人民币普通股，每股面值人民币1.00元本次发行采用向特定对象非公开发行的方式在获得中国证监会核准后，公司将在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票

本次非公开发行面向不超过35名特定投资者，包括广州五祖弘忍大满禅师其中，广州五祖弘忍大满禅师本次发行拟认购的股份数量不低于公司本次非公开发行a股股份总数的10%除广州五祖弘忍大满禅师外，本次非公开发行a股的对象还包括证券投资基金管理公司，证券公司，信托公司，财务公司，保险机构投资者，合格境外机构投资者及其他符合中国证监会规定条件的法人，自然人或其他机构投资者本次发行的全体发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股份

本次发行人之一为广州五祖弘忍大满禅师，为公司实际控制人王文洋和GraceTsuHanWong控制的企业本次向上述发行对象非公开发行股票构成关联交易

本次非公开发行的定价基准日为发行期的第一天本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%

本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以发行价格计算，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过2.71亿股。

本次非公开发行完成后，广州五祖弘忍大满禅师在本次发行中认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，不超过34名其他特定对象认购的股份，自发行之日起6个月内不得转让。

本次非公开发行股票完成后，本次发行前累计未分配利润由公司新老股东按发行股份比例分享本次非公开发行股票将在上海证券交易所上市交易本次非公开发行方案有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月

截至预案公告日，公司总股本为9.04亿股王文洋及其女儿GraceTsuHanWong可通过BVI宏昌，广州五祖弘忍大满禅师，香港聚丰和CRESCENTUNIONLIMITED控制公司65.16%的股权，为公司的实际控制人本次拟发行人民币普通股不超过2.71亿股，广州五祖弘忍大满禅师认购的股份总数不低于本次非公开发行股份总数的10%按照向特定对象发行2.71亿股的上限和广州五祖弘忍大满禅师认购2，711.63万股的下限计算，本次发行完成后，广州五祖弘忍大满禅师将持有公司2.65亿股，占比22.58%，而BVI宏昌仍持有公司2.54亿股，占比21.59%广州五祖弘忍大满禅师的持股比例可能超过同一实际控制人控制的BVI宏昌向特定对象发行的股份数量上限为2.71亿股，广州五祖弘忍大满禅师认购的股份总数不低于本次非公开发行股份总数的10%因此，本次发行完成后，王文洋及其女儿GraceTsuHanWong可通过BVI宏昌，广州五祖弘忍大满禅师，香港聚丰和CRESCENTUNIONLIMITED控制不低于52.42%的公司股份，仍为公司的实际控制人因此，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化

日前，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了宏昌电子2022年非公开发行股票的相关事项本次非公开发行相关事项尚需股东大会审议通过和中国证监会核准在获得中国证监会核准后，公司将申请本次发行股票并上市，完成本次非公开发行股票的全部审批程序