集微咨询：市场规模与厂商数量不对等，国产GPU市场成新红海

认为:

— 在人工智能等技术等推动下，GPU产业的发展正在走向更多的领域，其市场规模也稳步增长，

— 相对于国际厂商而言，国内厂商无论是在技术还是在产品方面都还有很长的路要走，

— 技术，专利，人才，生态是未来国内GPU厂商必然要跨过去的几道坎。

人工智能这一概念虽然提出得很早，但是真正落实到应用之中，也就是在最近十多年的事情从智能手机到自动驾驶汽车，人工智能作为一种技术，正在潜移默化的改变着传统的产业形态

但是，虽然人工智能技术，尤其是结合深度学习等概念的创新融合技术在不断的发展，但是这一变化也是在市场需求的驱动下不断的取得的，正是不一样的需求，产生了不一样的人工智能需求。

而作为人工智能除软件之外的核心要素，芯片这一要素，在多年以来，虽然也在不断的变化，但是其市场格局并没有出现翻天覆地的变革。

尤其是在大数据量到并行计算等特定需求的场景下，GPU作为人工智能的计算架构之一，经过了多年的发展，以后在市场中占据了很大的份额那么在GPU市场中，真正的玩家有多少呢中国厂商在其中又占据着怎样的份额

GPU角色转变，市场爆发成必然

从全球GPU市场规模来看，根据Verified Market Research 2021年8月公布的数据显示，2021年，全球GPU市场规模为254.1亿美元伴随着市场需求的不断增长，预计到2028年，这一数据将达到2465.1亿美元，年复合增长率为32.82%可以说，不论是从市场规模，还是从未来几年的增长速度来看，GPU市场都有着不错的前景

从细分领域来看，Jon Peddie Research最新的数据显示，2021年第四季度，PC使用的GPU出货量达到了1.1亿片其中独立显卡的出货量约为1300万片，环比增长3%，同比增长18%

从厂商角度而言，在集成显卡领域，英特尔是全球最大的GPU供应商，这其中的主要因素在于英特尔的CPU和GPU是捆绑销售的，即作为集成显卡的形式运行在PC当中而在独立显卡领域，英伟达占据了81%的市场份额，AMD则拥有剩下19%的市场份额虽然英特尔也开始推出独立显卡，但是时间尚短，还没有形成市场规模

无论是从集成显卡还是独立显卡的角度来看，这三家厂商几乎独占了GPU市场的绝大多数份额也就是说，在全球GPU供应商中，除了这几家之外的绝大多数厂商市场份额有限，没有太大的存在感。

集微咨询表示，除了PC使用的GPU市场之外，终端市场还以智能手机所使用的GPU为主，不过从近几年智能手机和PC市场发展的情况来看，两者是此消彼长的情况，即便是在目前疫情的态势下，PC市场出现了增长，智能手机GPU市场则不断下降，因此，从整体情况来看，终端GPU市场在最近几年来可以说是不断下滑。

而在这一市场之外，GPU还包括服务器，自动驾驶，人工智能等市场，但归根结底，这些市场的最终服务目标和底层技术都是人工智能，因此，在集微咨询看来，当前的GPU市场可以简单的概括为PC/智能手机市场和人工智能市场，以及其他市场三个分类。

另一方面，根据Jon Peddie Research 2021年12月公布的数据显示，全球GPU供应商在2020年为16家，这一数字在2021年上升到了19家。

出现这一增长的主要因素在于，GPU已经不再只是特定需求场景下的特殊处理器十多年前，GPU的主要角色还是PC当中的图形处理器，其作用是驱动电脑进行图形运算而在当前的市场环境下，尤其是伴随着人工智能，机器学习功能的不断发展，机器需要处理的工作任务越来越多，计算的数据越来越大，CPU的处理方式已经无法满足计算的需求，GPU因为其特性，也就从特殊处理器，转变为了更为通用的处理器

中国人工智能芯片市场的需求在哪里。

那么中国厂商在GPU市场又扮演者怎样的角色呢既然人工智能市场对于GPU的需求如此巨大，全球GPU市场规模在未来的增长速度如此迅猛，未来中国厂商的机遇又在哪里呢

根据LeadLeo 2021年发布的数据显示，2019年，中国人工智能集成电路市场规模为90亿元人民币，根据预测，到2025年，这一数据将增长到约690亿人民币其中，人工智能集成电路市场主要包括GPU，FPGA以及ASIC三大细分市场不过值得注意的是，在这一市场中，GPU并不是市场份额最大的市场，ASIC由于其更为广泛的可定制性，独占鳌头

但是正如之前所说，虽然从预测的数据来看，GPU也许不会成为中国最大的人工智能芯片市场，但是从全球的GPU市场需求和市场规模来看，GPU依然有着广阔的市场前景。

不过，在集微咨询分析师团队发布的《中国半导体企业100强》中，我们能够看到的GPU设计企业或者说是专门从事GPU领域的厂商并不多，其中最为突出的则是景嘉微和兆芯。

根据公开资料显示，成立于2006年的长沙景嘉微电子股份有限公司是国产GPU的主要参与者，也是唯一自主开发并已大规模商用的企业。

景嘉微历经十余年的发展，目前已经成功研发了JM5400，JM7200，JM9为代表的系列图形处理芯片，并成功实现产业化根据集微网2022年3月的报道显示，日前，景嘉微JM9系列图形处理芯片已顺利发布，应用领域涵盖地理信息系统，媒体处理，CAD 辅助设计，游戏，虚拟化等高性能显示和人工智能计算领域

而兆芯官网则显示，兆芯同时掌握中央处理器，图形处理器，芯片组三大核心技术，具备相关IP自主设计研发的能力，致力于通过自主创新与兼容主流的发展路线，为用户提供性能优越，稳定可靠的通用处理器和配套芯片，推动信息产业的整体发展。

国内厂商玩家众多，但潜力有待发掘

除了以上在《中国半导体企业100强》的两家企业之外，其实国内GPU领域的玩家众多。

例如，前不久发布了首款国产高性能4K级显卡GPU芯片风华1号的芯动科技，全自研，国内首款云端7nm GPGPU产品卡天垓100的天数智芯，以及璧韧科技，摩尔线程和沐曦集成电路等等，这些国产GPU企业几乎都是在最近几年刚刚成立，但是都是看到了国内市场对于GPU的广泛需求和未来的长久发展而出现和布局的。

但是，对于这些国内GPU厂商而言，进军GPU市场并能够扎根下来的难度依然不小。

集微咨询认为，GPU由于数据计算量庞大，对于计算的效率，计算的方式有着与CPU完全不同的需求，这就造成其复杂程度要高于CPU而纵观国外厂商，几乎都在这个领域浸淫数十年，有着深厚的技术积累和专利储备，国内GPU厂商想要在这一领域有所突破，首先就需要突破这一道门槛

其次，由于GPU的设计更加复杂，其系统庞大，技术涉及面广GPU的计算流程不仅涉及大量图形学，还需要有数学和逻辑分析能力，在设计和制造的过程中还需要有极其专业的团队进行支撑也就是说，GPU不仅仅需要先进工艺的支撑，其芯片设计成本也很高，这就造成能够设计以及代工制造的企业并不多同时，GPU的生态也是支撑其后续发展的主要因素

综上所属，无论是技术，专利，人才还是生态对于刚刚起步的国内GPU厂商而言都不是轻易能够解决的事情。

但是也正是由于GPU广阔的市场前景，国产GPU厂商才有着更多的机遇和发展的空间尤其是对于应用领域百花齐放的中国人工智能市场而言更是如此，庞杂的市场需求催生了各种各样的芯片需求，纵观人工智能芯片发展史我们不难看出，没有一个通用芯片能够单独解决所有问题

当前，无论是全球还是国内的人工智能市场都处于快速发展的早期解决，市场格局也远远没有确定，虽然从当前的市场划分来看，欧美厂商凭借着长期的技术积累，牢牢占据着高端领域，但是对于国内GPU厂商而言，也并非完全没有机遇，中低端市场的需求，伴随着国内厂商的不断努力和建设依然大有可为。

。