数据中心市场“此消彼长”，RISC-V有望破土迎春

在市场周期急转直下的2022年，数据中心无疑是不可多得的亮点根据Gartner最近发布的预测，去年数据中心系统的年支出增长率预计将达到10.4%，在所有主要的IT支出类别中排名第一

可是，最近几天，频繁的消息似乎表明，市场正在降温知名分析师郭明最近几天预计，由于数据中心支出增速下滑，2023年服务器出货量将低于市场预期，SSD，BMC等上游关键部件也将面临削减订单的压力，另一家供应链运营商透露，伴随着数据中心/服务器制造商大幅修改2023年的资本支出，英伟达和AMD以及Worldcore等相关半导体制造商的订单已经受到影响，连锁反应可能会进一步影响TSMC

突如其来的寒潮是市场入冬的信号，还是短暂的倒春寒。

算东算西开始落地

就此问题接受采访的吉维咨询分析师表示，预计2023年数据中心市场整体增速将明显放缓，全年服务器出货量将与2022年1450万台的水平大致持平他指出，今年市场增长率明显下降，主要是因为北美这个最大的区域市场的调整

事实上，美国互联网巨头最近都传出取消和暂停新项目的消息例如，Twitter将关闭其在萨克拉门托的数据中心，并减少其在亚特兰大的设施，主要负载将转移到俄勒冈州波特兰市的站点，谷歌取消了明尼苏达州贝克尔的数据中心建设计划，Meta停止了位于德克萨斯州爱达荷州，阿拉巴马州和丹麦欧登塞的四个数据中心项目，声称将重新设计AI工作负载

在整体市场放缓的同时，Intel，AMD，Nvidia等大芯片厂商密集发布针对数据中心市场的换代产品，普遍采用创新的架构和技术，支持PCIe 5.0和DDR5，这给仍有大量DDR4内存或老CPU的服务器厂商带来挑战，去库存将成为今年上半年的一大重点。

知名IP厂商京信科技董事长兼CEO林志明也与王记伟分享了他对市场周期的判断他说，全球半导体行业确实已经进入衰退阶段从去年上半年开始，各种黑天鹅事件也加剧了周期拐点，很多厂商被迫采取紧缩措施应对，比如冻结招聘，甚至开始裁员这也导致了一种感觉，近期各方对数据中心市场的看法不会那么顺畅，所以我们可以想象

分地区来看，全球第二大数据中心市场中国大陆有望在新的一年相对独立。

吉维咨询分析师认为，从宏观层面来看，我国疫情防控政策的调整有望极大便利人员和货物的交流，激活经济活动的潜力，也有助于提升企业和个人的IT支出意愿在微观层面，伴随着支持平台企业充分发挥引领发展，创造就业和国际竞争的作用的基调，本地数据中心市场的传统主要推动者互联网公司也有望增加资本支出他透露，国内某短视频巨头今年的服务器采购量有望超过去年40万台的水平

值得一提的是，去年上半年流行的由东向西计算概念，今年也有望开始在服务器采购中贡献增量需求吉维咨询分析师预测，在完成选址，立项，设计，土建等前期工作后，今年相关机房的服务器硬件采购需求将开始增加，有望率先体现在电信运营商的招聘中，预计将贡献约40万台新增服务器

X86的主导地位进一步下降。

虽然目前的数据中心市场已经感受到了整体周期转换的寒意，但由于其作为数字基础设施的地位，未来的市场前景仍然是确定的例如，IDC最近预测，由于经济环境和其他因素，2023年全球服务器支出将放缓，但正常的设备更新周期在叠加元宇宙，AI和其他类型的工作负载驱动的新产品需求时，将继续保持其5年复合年增长率超过10%

林志明也表示，虽然目前可以看到产业链上厂商的紧缩动作，但库存调整的影响相信大多集中在上半年，尤其是一季度，预计三季度会有所恢复因此，除了降低运营成本之外，制造商在R&D的投资仍然保持着相当的实力在这个长期市场中，特别是就R&D而言，一个项目启动后，必须及时顺利地进行

从技术趋势来看，2023年数据中心市场大概率会延续非传统架构服务器的上涨趋势。

吉维咨询分析师表示，各大互联网厂商自主研发服务器芯片已成惯例，工程能力和应用生态的逐渐成熟带动了Arm架构处理器在数据中心领域的应用加速他预测，2023年以Arm处理器为核心的服务器出货量有望达到年市场的10%

即使是传统的X86架构产品，面对数据中心工作负载的变化，也越来越表现出异构集成的趋势最近，AMD在第四代至强处理器发布前预披露的Instinct MI300被称为世界上第一个将数据中心的CPU，GPU和HBM内存集成到单个封装中的芯片，集成了惊人的1460亿个晶体管英特尔去年期待的猎鹰海岸架构XPU也将在数据中心实现CPU和GPU的一体化开发

X86在服务器市场一统天下的局面被动摇，这也为新兴的RISC—V开源架构应用打开了更多的想象空间此前，RISC—V架构IP已经在谷歌TPU等大型计算芯片中得到应用，欧盟也通过欧洲处理器倡议等项目持续推动高性能RISC—V架构处理器在数据中心/超级计算领域的实用化就连X86巨头英特尔最近也频频向RISC—V社区示好，推出了探路者设计平台等一系列工具，似乎意在培养自己在这一新潮流中的影响力

作为一家IP厂商，京信科技对这家厂商的开案表示了乐观的期待林志明表示，伴随着春暖花开，我觉得第二季度应该会伴随着各种市场活动逐渐复苏，我持乐观态度

在林志明看来，人工智能相关的数据中心应用是RISC—V特别适合发挥价值的领域这上面的增长率会特别大，因为RISC—V架构特别适合没有标准的行业在百家争鸣，各种架构相继推出，需要大量创新的时候，基于老Arm或者X86的创新尤其有限RISC—V的开源特性允许工程师发挥创造力，自由增加特定领域的专有指令集

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总的来说，尽管数据中心市场逆风，但数字经济仍然风起云涌，数据中心作为基础计算能力的基地，仍将保持可观的增长势头。

展望2023年，短暂的寒潮过后，数据中心市场的新兴技术趋势将进一步发展，算东算西的重大计划也有望在今年给行业带来惊喜。

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