东江环保拟定增募资不超12亿元股价涨2.31%

日前，东江环保披露2022年非公开发行股票预案截至今日收盘，东江环保报6.20元，涨2.31%

本次非公开发行a股股票总规模不超过12亿元扣除发行费用后，将投资于揭阳大南海石化工业园绿色流通中心一期工程，江陵县滨江污水处理厂扩建工程，数字化智能化建设项目，危险废物处理升级项目，补充流动资金

江陵县滨江污水处理厂扩建工程由东江环保全资子公司荆州东江环保科技有限公司实施项目总投资17025万元，拟使用募集资金16500万元项目总资金投资的内部收益率不低于7.06%，投资回收期不超过12年该项目已取得江陵县发展和改革局出具的《江陵新能源新材料产业基地基础设施建设项目可行性研究报告批复》6号)该项目已取得荆州市生态环境局出具的《荆州东江环保科技有限公司江陵县滨江污水处理厂扩建工程环境影响报告书的批复》(京文(2022)22号)该项目已取得江陵县发改局出具的《江陵新能源新材料产业基地基础设施建设项目节能审查意见》(2022年30号)该项目为BOT运营模式，项目用地由当地政府无偿提供和使用本公司不涉及获取相关土地所有权证

东江环保有限公司是数字化建设项目的主体，深圳市花藤环境信息技术有限公司是辅助单位项目总投资21000万元，拟使用募集资金19000万元该项目作为辅助项目，不会产生直接的经济效益，但可以大大提高公司经营管理的数字化和信息化水平，有利于公司业务发展效率和综合竞争力的提高，从而间接为公司带来经济效益截至本计划公告日，该项目已取得深圳市南山区发展和改革局颁发的《深圳市社会投资项目备案证》(深南山发改备案号(2022) 0113)，本项目不涉及环评和节能评估的审批程序

危险废物处理改造升级项目的主体是东江环保位于广东，华中，华东地区的子公司项目总投资12783.5万元，计划使用募集资金9500万元该项目作为辅助项目，不会产生直接的经济效益，但可以优化和提高公司危险废物处理处置能力，降低成本，节约能耗，同时加强资源综合利用水平，从而提升公司整体生产经济效益截至计划公告日，该项目已取得深圳市南山区发展和改革局颁发的《深圳市社会投资项目备案证书》

本次非公开发行募集资金到位后，东江环保的资本实力将进一步巩固，经营能力将进一步增强本次融资将有助于公司强化核心业务规模和市场竞争力，提升危险废物处理能力和技术水平，提高市场份额和行业地位，发展和完善数字化运营管理平台，推动数字化，智能化建设升级，加快提升公司综合竞争力，从而有效增强公司抗风险能力，实现长期可持续发展

东江环保本次向特定对象非公开发行的股票为在境内上市的人民币普通股，每股面值人民币1元本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内，向不超过三十五名特定对象发行股票

本次发行对象为包括公司控股股东广晟集团在内的不超过35名特定投资者广集团拟认购本次非公开发行a股股票，认购金额不超过3.5亿元，全部以现金方式认购其他特定投资者以现金认购广集团不参与市场竞价过程，而是接受市场竞价结果，以与其他特定投资者相同的价格认购本次非公开发行a股股票，同时，广生集团的认购金额不低于本次发行总规模的25.72%，本次非公开发行a股股票完成后，广生集团及其一致行动人对公司的持股比例合计不超过30%本次非公开发行股票的认购方广生集团为公司控股股东，因此本次发行构成关联交易

东江环保非公开发行股票的数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过2.64亿股在上述发行规模范围内，最终发行数量由公司股东大会和类别股东大会董事会授权本次发行获得中国证监会核准后，将根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定

本次非公开发行股票采取询价发行，定价基准日为发行期首日发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于本次发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产

本次非公开发行的发行对象中，广晟集团认购的股份自本次非公开发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让本次非公开发行a股股票将申请在深圳证券交易所上市交易本次非公开发行完成前公司的累计利润由本次发行完成后全体股东按照本次非公开发行完成后的持股比例分享

本次发行前，广晟集团及其子公司持有公司股份2.26亿股，占公司目前总股本的25.72%他们是东江环保的控股股东，广东SASAC是东江环保的实际控制人本次发行股份总规模不超过12亿元，广生集团拟认购金额不超过3.5亿元，本次发行完成后，预计广晟集团仍为公司控股股东，广东省国资委仍为公司实际控制人本次发行不会导致公司控制权发生任何变化

东江环保非公开发行a股股票已经东江环保第七届董事会第二十次会议审议通过截至本预案公告日，公司独立董事已对本次非公开发行涉及的关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见实施本次交易需报经批准的程序包括但不限于:根据有关法律法规的规定，本次非公开发行相关事项尚待公司股东大会和类别股东大会审议通过，以及中国证监会的核准经中国证监会核准且发行完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所办理本次发行股票的登记上市手续，完成本次非公开发行a股股票的全部审批程序

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