金科股份债券展期12个月方案获通过公司年内到期/回售债务规模超68亿元

金科股份30日发布公告称，最近几天召开了20金科032022年第一次持有人会议，审议通过了债券本息支付安排调整等4项议案因此，原定于今年5月30日回售的20金科03将延期一年，这一延期提案的通过也打破了此前金科股票不延期的记录

公告显示，金科股东大会审议的4项议案分别是《关于免除债券持有人会议相关期限的议案》，《关于调整债券本息兑付安排并增加增信担保措施的议案》，《关于修改适用宽限期机制的议案》和《关于发行人及其实际控制人承诺不逃避，不取消债务的议案》，均由债券持有人表决通过。

资料显示，20金科03发行规模为12.5亿元，债券余额为12.5亿元，发行日期为2020年5月27日，期限为4年，利率为5.00%此前，金科股份发布公告称，根据当前市场情况，发行人决定不调整本期债券的票面利率，即债券存续期后2年的票面利率维持在5.00%

日前，金科有限公司召开20金科03投资人在线沟通会，提出20金科03延期一年的方案，比原延期15个月缩短了3个月在缴款日调整期间，定期支付一定金额的本金，其中6月份支付本金总额的10%，7月份支付总本金的5%，8月份支付总本金的5%，11月支付总本金的5%，2023年2月支付总本金的5%，剩余本金于2023年5月28日支付

增信措施方面，金科股份将新增天津天湖南苑及天湖广场项目70%股权，长沙金科集美天辰项目30%股权及前述股权对应的全部收益作为质押增信。

中国程心国际近期发布的评级报告显示，金科股份主体信用等级和20金科03等债券的债项评级均为AAA，评级展望为稳定中国程心国际认为，金科股份的土地储备相对充裕2021年末，公司全口径土地储备面积约6590.62万平方米，可满足公司未来三年左右的开发销售需求

与此同时，中国程心国际认为，2022年，金科的公开市场到期债务规模较大2022年5—12月，金科国内公开市场有权利到期债务68.56亿元，其中5月，6月，12月到期/回售债务均超过10亿元，7月超过16亿元

随后，金科股份表示，鉴于问询函涉及事项较多，工作量较大，根据问询函的要求，涉及的部分问题和事项仍需年审机构出具相关核查意见为做好问询函的回复工作，公司向深圳证券交易所申请，对上述问询函的回复延期至2022年6月10日

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