平安证券给予用友网络推荐评级：云服务业务收入占比持续提高分层经营积极推进

日前，平安证券发布题为《云服务业务收入占比持续提升，分级运营积极推进》的研究报告称，给予用友网络推荐评级评级原因主要包括:1)公司坚定执行用友3.0—II战略，云服务收入占比持续提升，2)积极推进公司层级化运作风险:(1)软件业务发展不达预期以公司ERP为代表的企业管理软件业务一直面临国内外竞争对手的激烈竞争如果公司未来无法保持技术和产品的领先地位，或者部分企业客户的IT支出放缓，公司的软件业务将面临无法按预期发展的风险(2)大企业客户拓展低于预期YonBIP是公司3.0—II战略的核心产品，负责开发大企业客户市场大型企业客户对产品的要求很高如果公司的YonBIP产品不能持续保持迭代，满足大规模企业客户的需求，公司的大规模企业客户拓展就会出现低于预期的风险(3)中小企业客户云改造低于预期公司中型企业客户加快从软件到云服务的业务转型发展，小微企业客户全面推进云服务业务优先和订阅优先战略但是，如果公司客户在中小企业的云产品的客户接受度低于预期，公司客户在中小企业的云转型就会低于预期

点评:用友近一个月获得8家券商研报关注，买入6家，增持1家目标价平均30.35元，较最新价20.39元上涨9.96元，目标价平均涨幅48.87%

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