这一地成光伏制造产业链“新宠”涌入超千亿投资哪些龙头在“瓜分”内蒙古？

提起内蒙古，你首先会想到什么，是风吹草动，牛羊低矮的大草原，还是遍地的黑金也许每个人都有自己的答案但问起当地人，他们更习惯用羊煤土气来简洁地形容这片土地，尤其是煤去年，自治区规模以上煤炭企业生产原煤10.4亿吨，占全国的四分之一

在新一轮能源革命中，内蒙古正在经历和见证从煤炭到新能源的伟大跨越当地政府致力于产业转型升级，加快建设清洁低碳，安全高效的现代能源体系，稳步助力双碳目标的实现

去年以来，内蒙古日益成为光伏制造企业投资的首选从上游的通威股份，GCL科技，到中下游的隆基绿色能源，东方日盛，内蒙古的光伏制造业正从专注一两个环节向全产业链协同布局拓展包括内蒙古在内的西部地区正在重塑中国光伏制造业的格局

据记者不完全统计，去年以来，内蒙古新签约或落地的光伏制造项目总投资超过1000亿元，包头，呼和浩特，鄂尔多斯等自治区经济强市在吸引光伏项目上同台竞技内蒙古光伏制造业的投资浪潮也预示着国内相关产业链正在大规模西迁业内人士普遍向记者表示，丰富的原材料资源，相对低廉的电价以及政策层面的不断加持，是内蒙古光伏产业崛起的关键

内蒙古很多经济强市同场竞技。

今年4月，TCL科技与GCL集团签署合作框架协议，8月25日，TCL与GCL合作的呼和浩特1万吨电子级多晶硅和10万吨颗粒硅项目举行开工仪式，从签约到开工仅用了4个多月用GCL集团董事长朱共山的话说，该项目以最快的速度获得了备案，安评，能评，环评等程序，创下了GCL投资史上审批程序最快的纪录

证券时报·E公司记者参加了TCL和GCL呼和浩特项目的奠基仪式在项目现场，记者看到，旧厂房的拆除已经基本完成，土地已经平整整装待发的10多台挖掘机和几台大型塔吊并排排列接下来，该网站将进入工厂建设阶段根据项目的宣传，10万吨颗粒硅项目将于明年四季度实现第一套2万吨/年设备投产，2024年3月实现10万吨产能投产

值得一提的是，TCL内蒙古中部生产基地就在TCL和GCL呼和浩特项目的对面截至目前，TCL中央已在内蒙古陆续建成5个光伏硅片，2个半导体硅片项目，未来，上述颗粒硅项目建成后，将直接向中环供应原料，位于产业链上下游的两家企业将实现无缝对接

呼和浩特是内蒙古吸引光伏制造业的一个缩影，但即使有着自治区首府的巨大光环，相邻的包头市也毫不示弱从呼和浩特站坐高铁到包头东站不到一个小时

呼和浩特市经过内蒙古新特思物资有限公司所在地包头市所辖的土默特右旗，在大力发展光伏制造业的背景下，包头下辖的多个县，区，旗吸引了众多上下游项目，涉及固阳县，青山区，稀土高新区，达茂旗等其中，青山区也是包头光伏制造业重镇从南方之旅，包头东站到青山区包头装备制造产业园，车程半个多小时

制造业产业园包括阿特斯，京奥，宏远新材料等多家企业在包头阿特斯工厂，记者看到，除了已经建成的生产设施，还有一座大型厂房正在建设中根据公示，工厂包括多晶车间，多晶锭车间，氩气站和两个1GW生产车间，并预留两个车间位置

在包头阿特斯工厂不远处，有一个印有中利集团光伏制造子公司中利腾辉标志的大型工厂不过，这家工厂并不像其他企业那样戒备森严，只有一些钢铁制品散落在厂房里，似乎被一家名为世纪装备的公司接管了

沿着主干道继续向北，很快就能看到一个名为湖南鑫源新材料有限公司的建设项目——靖远新材料有限公司年产1000吨碳/碳复合材料生产及R&D基地现场施工标志显示，本工程工期为558日历天据报道，碳/碳复合材料是拉晶过程中的关键消耗品

从这里可以远远的看到包头京奥的厂区记者路过京奥厂区大门时，正好是下午下班时间，员工陆续走出厂区京奥是较早进入包头的光伏企业，至今已有5年包头基地主要生产单晶硅片目前包头京奥正在建设三期工程，将建设20GW拉晶切片项目根据京奥科技披露的可转债发行方案，本项目总投资58亿元，拟使用募集资金27亿元

制造业产业园里还有一家最近几年来大放异彩的企业——上机数控旗下的宏远新材料宏远新材料不仅建了人才公寓，这里还有宏远工厂公交站CNC于2019年启动业务转型，已陆续完成三个硅片项目，实际产能30GW该公司正计划在包头建设另一座40GW的硅片产能

两年内超过1000亿资本。

从时间线上看，内蒙古从2021年前后开始受到越来越多光伏企业的青睐去年2月，TBEA旗下新特能源与包头市政府，土默特右旗政府签署框架协议，建设年产20万吨高纯多晶硅及配套20万吨工业硅和新能源的电站开发项目其中一期建设10万吨多晶硅，二期投资10万吨高纯多晶硅和20万吨工业硅

随后，10万吨多晶硅项目一期总投资确定为88亿元，实施主体为上述内蒙古新特硅材料有限公司，因此新特能源作为项目资本金启动再融资，并向项目主体公司引入战略投资者晶科能源和金高科技据报道，该项目的正式成功完成日期不晚于明年6月

去年11月，TBEA还与包头市达茂旗政府签署了投资合作框架协议，计划建设年产40万吨高纯工业硅，500万千瓦的新能源项目其中，高纯工业硅项目分两期建设一期建设20万吨/年高纯工业硅，投资30亿元20万吨/年高纯工业硅二期建设

新能源是硅材料龙头之一，通威股份和协信科技是选择在内蒙古建设生产基地的硅材料龙头不久前，通威股份宣布计划扩产40万吨高纯晶体硅及配套项目，其中20万吨将落地包头市昆都仓区，总投资约140亿元预计2024年建成投产伴随着今年6月底包头二期5万吨项目点火成功，通威在内蒙古的硅产能已达8万吨

GCL科技在内蒙古也有多点布局除了刚刚开工的呼和浩特项目，公司还在包头和CNC共建了30万吨颗粒硅项目，其中一期产能10万吨记者了解到，在呼和浩特市颗粒硅项目开工仪式后，朱共山带领GCL团队前往包头和乌海与当地政府进行谈判今年5月，乌海市政府与GCL集团等签约计划中的合作项目包括颗粒硅和零碳工业园

在下游环节，CNC不仅将内蒙古作为光伏业务的主要基地，在全产业链布局上也表现出更大的野心除合资颗粒硅项目外，今年2月，公司与包头市固阳县签约投资118亿元建设年产15万吨高纯工业硅和10万吨高纯晶体硅生产项目

去年12月，东方日盛还与包头市，固阳县签约投资涉及年产20万吨金属硅+15万吨高纯硅+10GW N型高效拉晶+3GW组件，3.5GW光伏电站项目+1.6GW风力电站项目+储能项目项目总投资初步估算为446.5亿元

CNC总部位于无锡的梁爽节能于2021年初开始扩大其光伏制造业务，并将生产基地选在了内蒙古公司计划在包头稀土高新区分两期建设共40GW单晶硅项目，其中一期总投资70亿元，建成后拉晶切片年产量可达20GW

目前，梁爽节能已启动二期20GW项目投资建设规划，总投资62亿元此外，公司还计划在包头投资50亿元建设20GW高效光伏组件项目，新建50GW大尺寸单晶硅拉晶项目也在考虑之中

与上述老牌企业相比，一些初出茅庐或跨界转型的企业也选择内蒙古作为投资地今年7月，亚博宣布计划投资35亿元在巴彦淖尔市建设HJT绿色零碳产业园，包括年产5GW异质结光伏组件项目8月，亿晶光电原实控人荀建华旗下的华耀光电与呼和浩特经开区管委会签约建设10GW光伏N型电池生产项目公司在呼和浩特也有硅片生产能力

资源能源富集与产业链。

TrendForce集邦咨询分析师王健在接受证券时报·E公司记者采访时表示，从政策上看，在双碳目标的约束下，地方政府更加重视光伏产业链的发展规划，出台了一系列指导性文件，鼓励区域内多晶硅，单晶硅企业延伸产业链，发展下游电池和组件，促进产业链一体化发展。

记者注意到，今年6月，内蒙古自治区党委，政府发布了《关于完整准确全面落实新发展理念做好二氧化碳排放高峰碳中和工作的实施意见》，其中在大力发展绿色低碳产业项下明确提到，推动光伏晶硅材料生产向硅片，电池，组件等产业链下游产品延伸，提升光伏材料产业竞争力。

今年，呼和浩特启动了六大产业集群三年行动计划，目标是打造两个千亿级产业集群和三个千亿级产业园区中央工业园区是呼和浩特市六大产业集群之一TCL中央总经理沈浩平表示，将共同打造千亿级产业城市，助力呼和浩特打造中国硅谷

今年以来，包头市还编制出台了《包头市光伏装备制造业发展三年行动》等系列规划包头市市长张锐在7月份的一次会议上提到，我们正在努力吸引各种项目2021年引进实施新能源装备制造项目44个，今年实施83个风电和光伏产业已经形成了全产业链的发展趋势

在内蒙古光伏热潮下，企业集群化，上下游绑定的趋势越来越明显2021年初，工业硅和多晶硅企业率先进入原料供应有了保障，下游硅片，电池，组件厂商蜂拥而至，与之相伴的，还有各种辅料和耗材企业，涉及碳/碳复合材料，光伏玻璃等，尤其是光伏玻璃旗滨集团，福莱特等我已经和内蒙古的当地人取得了联系

记者注意到，这种捆绑在硅料和硅片的环节上尤为牢固京奥科技通过参股内蒙古新特获得多晶硅的优先购买权，同时包头京奥正在扩建20GW单晶硅项目三期记者从GCL集团获悉，未来，呼和浩特颗粒硅项目建成后，将建设一条直达内蒙古中部工厂的物料输送通道，实现无缝对接

内蒙古凭借其能源和资源优势，成为投资光伏制造业的沃土王坚认为，电力方面，内蒙古除了电价便宜，还有绿色电力布局，可以提升未来光伏产品的出口竞争力，满足欧洲等地的碳排放溯源要求

的确，具有竞争力的电价已经成为光伏企业投资布局的重点考虑因素，尤其是在硅材料生产和单晶棒拉制领域，电价是成本的主要组成部分今年年初，隆基绿色能源宣布不再享受云南优惠电价公司转头后，大规模把产业链搬到了内蒙古计划在鄂尔多斯建设年产46GW单晶硅棒及芯片，30GW高效单晶硅电池，5GW高效光伏组件项目，总投资超过260亿元

在资源方面，对于光伏厂商来说，资源优势是其布局和选址的关键内蒙古不仅矿产资源丰富，而且是国家大型风电光伏基地建设的前沿这里的生产基地布局靠近上游硅材料的原料，与终端市场紧密相连，可以大大降低运输成本王坚说

通威股份在公布包头20万吨多晶硅项目规划时提到，包头风景优美，清洁能源资源丰富，电力充足晶体硅光伏产业发展速度位居全国前两位，具备继续发展高纯晶体硅等绿色能源项目产业链的前提条件雅博与巴彦淖尔签订的合同还涉及硅矿的研究，生产，开采和选别一体化合作当地政府将为亚博争取稳定的优质硅原料价格和数量供应，并协调优质硅矿的开采，精选和开发权

制造业产业链西移应关注消费问题。

大量光伏制造产业涌入内蒙古的浪潮，宣告了一个既成事实——光伏制造产业链正在大规模西迁广义来说，这里的西部包括内蒙古，甘肃，山西，云南，青海等省份，很多西部地区正在享受光伏制造产业链西移的红利

"最近几年来，内蒙古等地成为光伏投资的新沃土."王坚认为，光伏制造企业向西部迁移，是利用产业链的配套优势，深化产业链上下游的协作他指出，与东部地区相比，西部地区矿产资源丰富，是上游光伏硅材料的重要生产基地伴随着地方政府产业扶持政策的推动和产业链配套优势的凸显，中下游企业落户意愿大幅提升，光伏制造产业链西移趋势越来越明显

厦门大学中国能源政策研究院院长林在接受证券时报·E公司记者采访时表示，上下游捆绑是提升区域产业链竞争力的重要途径只有通过产业链绑定，才能降低产业链成本对于内蒙古来说，既有区域内的资源，又有廉价的能源做支撑，优势更明显，竞争力更强

林指出，包括内蒙古在内的西部地区已经下大力气吸引光伏制造业对于上游光伏制造业，政府通过提供低电价等一系列地方政策支持企业入驻，大力招商引资见到实效不过，林也建议，要注意政策的可持续性有些政策可能只存在于特定的时期或阶段

正如林所说，内蒙古光伏制造业的存量和增量项目都面临着优惠电价取消的新形势日前，内蒙古自治区发改委发布通知，取消孟茜电网战略性产业优惠电价政策和蒙东电网工业用电输配电价倒挂政策通知自9月1日起执行

记者了解到，内蒙古此前出台了多项优惠电价政策例如，2018年初，自治区发改委发布了《关于孟茜电网实施输配电价有关问题的通知》工业用户规模越大，实际用电成本越低

华西证券指出，内蒙古取消优惠电价政策势必给高耗电企业带来成本压力，尤其是上游硅材料，硅棒/硅片等对能耗需求较大的行业电价在企业生产成本中起着至关重要的作用电价上涨对当地光伏产业链成本的影响不容小觑取消电价优惠将推高光伏上游产业链成本

一份数据显示，目前内蒙古硅材料总产能约占国内总产能的27%，硅片总产能约占国内总产能的20%硅生产是高载能行业，电费占多晶硅生产成本的30%以上，所以用电需求大此外，电费约占硅片总加工成本的15%

以前优惠电价是0.26—0.3元/度按现行当地220kV大工业电价计算，调整后电价约为0.45元/千瓦时记者注意到，此前，沐邦高科子公司浩安能源与包头市土默特右旗签订的项目投资协议中明确，在约定期限内享受0.26元/千瓦时的电价优惠

当前，内蒙古光伏产业正迎来大变革时代，这其中既有传统能源向新能源转型的大背景，也有加快大型基地建设，取消优惠电价等技术细节在与林的交流中，他多次提到内蒙古光伏产业的主要问题是消费，包括光伏发电和光伏产品的消费

过去，以内蒙古为代表的三北地区新能源外送和消纳问题一直存在可以预计，未来风电，光伏新能源电力将有相当一部分从内蒙古等资源富集地区送出，政府部门也将着力解决供电与负荷不一致的问题，伴随着大规模资金和产能涌入光伏制造领域，内蒙古也应该利用大基地建设等有利因素，做好本地消费，防止出现产能过剩等问题林对说道

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