太平洋给予妙可蓝多增持评级

太平洋在2000年8月21日发布研究报告称，给予妙可兰朵增持评级，目标价40元评级原因主要包括:1)收入分析:奶酪业务市场份额遥遥领先，疫情下家庭餐桌系列快速增长，南区疫情影响收入增速2)利润分析:受原辅材料成本上涨和疫情下物流成本增加影响，Q2毛利率下降6.7pct，3)22年展望:核心高毛利奶酪业务稳步推进，全年60亿元营收目标有望实现，盈利回升值得期待，4)长期展望:赛道发展空间大，公司市场占有率第一，未来有望高速增长风险:疫情反复风险，原材料价格波动风险，市场竞争加剧风险，经营管理风险

点评:妙可兰朵近一个月获得10家券商研报关注，买入9家，增持1家目标价平均44.15元，较最新价33.5元上涨10.65元，目标价平均涨幅31.8%

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