通信行业周报：千兆用户规模持续扩大国产模组厂商份额快速增长

本周通信行业市场回顾:

本周通信行业上涨:本周上证综指+0.99%，深证成指+2.88%，创业板指+6.29%，通信行业指数+1.07%本周通信行业板块106只股票中，上涨和回调的数量分别为71只和35只

本周通信子行业较上周出现相同涨幅其中，连接器板块上涨13.59%我们认为主要是由于新能源汽车放量，政策利好推动行业景气周期上行2022年，新能源汽车销量有望超预期，IDC相关板块本周上涨6.33%我们认为，伴随着国内双碳目标下相关政策的持续推动，行业景气空间持续，与此同时，在俄乌冲突下，光伏和光存储需求大幅提升，到2030年CAGR将超过15%预计下半年将迎来行业需求的拐点

工信部数据显示，2022年1—5月，通信业总体运行平稳电信业务收入持续增长，电信业务总量快速增长，5G，千兆光网等新型基础设施建设应用加快，通信供给能力不断提升，云计算等新兴业务快速增长，行业发展新动能持续增强

固定宽带用户数量稳步增长，千兆用户规模快速扩大工信部数据显示，截至5月底，三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户总数达到5.59亿户，比上年末净增2289万户其中，接入速率100Mbps及以上的固定互联网宽带接入用户5.23亿户，占用户总数的93.6%，为0.6pct高于去年年底的水平，接入速率1000Mbps及以上的固定互联网宽带接入用户达到5591万户，比上年末净增2135万户

对位:1Q22蜂窝物联网模块全球出货量同比增长35%，中国厂商份额快速增长移动通信，广和通，日海智能首次占据物联网蜂窝模块全球出货量的一半以上

投资建议:

1)数字通信普及程度持续上升，全球光模块龙头将从中受益以及交换机和大西洋海底电缆所需的第三方数据，验证了北美数据中心业务的高度繁荣建议:中基许闯(300308SZ)，天府通信(300394SZ)和博创科技(300548SZ)

2)我们认为，在新能源汽车逐渐增多，国产替代加速的基础上，高精密制造能力，响应速度快的国产连接器企业有望率先受益建议:宜化(002897SZ)，丁童科技(688668嘘)

风险:国际关系不确定性风险，疫情导致出货量达不到预期风险，5G建设进度达不到预期风险。

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