昆山延长疫情静默期，冲击PCB、面板、电子代工等产业

集微网报道，众所周知，昆山是台商创业的热土自 1990 年 10 月首家台资企业落户昆山以来，截止 2021 年 9 月，已有超 5500 个台资项目在昆山落地生根，投资总额超 660 亿美元30 多年来，几代台商扎根昆山，撑起了三分之一 GDP因此，台媒也将昆山形容为台商的大本营

近段时间以来，由于疫情的影响，昆山当地已有上百家台商宣布延长停工时间防疫措施不断升级，供应链物流陷入停滞，遑论购买足够的原材料与半导体芯片

事实上，台商聚集之下的昆山，不乏电子成色爱集微研究咨询总监赵翼如是指出，昆山的电子信息产业形成了集原材料，元器件，零组件，整机，装备等领域的一体化产业集群其中又以面板，PCB，零组件，整机组装等领域较为突出在面板领域集聚了龙腾光电，维信诺，友达光电等显示行业龙头企业在 PCB 领域集聚了沪电股份，台光电子，南电，欣兴等公司在消费电子零组件领域，集聚了科森科技，春秋电子，恒铭达等整机组装领域集聚了和硕，纬创，仁宝等工厂

如今，昆山当地加强疫情管控，牵动电视，iPhone，笔电等 3C 产品出货，恐重创全球电子业，拉长 4 月芯片交期那么，具体来看，不同产业的影响如何

PCB 厂商首当其冲，供应链恐告急

昆山不仅是台商大本营，更是印刷电路板的重镇，昆山 4 月 2 日至 6 日升级防控措施时，中国台湾 PCB 大厂欣兴电子，南亚电路板，以及台光电等都已宣布停工，伴随着昆山封控措施再度升级，市场忧心 PCB 供应链恐告急。

以 PCB 产业来看，主要停工大厂包括欣兴 ，嘉联益，台光电，南电，精成科，总格精密，定颖，圆裕，德律，柏承，竞国 。

其中，欣兴宣布昆山子公司暂时停工，包括主要生产 PCB 与 HDI 的子公司昆山鼎鑫，以及生产软板为主的子公司欣兴同泰，产能占比约 20~25%台光电宣布昆山子公司暂时停工，预估产能占比约 30~40%南电宣布昆山厂进行闭环式管理，不影响公司营运，产能占比估计约 40%，主要以生产 PCB，BT 载板为主

供应链业者表示，昆山是许多即时供货料件重镇，以目前整体疫情管控范围愈发扩大的趋势看，厂商不受影响的几率微乎其微但厂商唯一能做的，也只剩下紧盯疫情发展，并适时做出决策

面板厂:进行库存调配，减缓对客户影响

作为电子信息重镇，昆山高度重视显示产业发展，规划建设光电产业园，致力于打造芯屏双强产业格局昆山光电产业园已形成原材料 — 面板 — 模组 — 整机的完整产业链条，每个关键环节都有相应的龙头项目维信诺，友达光电，龙腾光电三家企业技术先进，分别在有机发光体 AMOLED，低温多晶硅 ，非晶硅 TFT—LCD 领域有领先地位昆山的面板产线如下

友达 4 月 8 日公告，昆山子公司配合当地政府防疫封控政策，自 4 月 8 日至 12 日停工，停工期间，将进行库存调配，减缓对客户影响。公司表示，主要是本期销售收入增加，客户票据结算增加。

组装厂:长期封锁恐影响消费者信心，对消费性电子产品出货产生不利影响

2000 年前后，中国台湾 IT 产业开始大幅度向中国大陆转移，一系列的投资设备，原材料和关键件的进口全部顺势进驻昆山就在这个时期，中国台湾的仁宝系，资通系，富士康三大笔记本电脑代工巨头全部来到了昆山一批相互关联的 IT 制造企业一时间云集，当时的昆山一度密集布局 1000 多家笔记本上下游配套厂商，成为全世界 IT 产业重要的生产基地有外媒戏称，昆山和深圳，郑州一起成为了撑起苹果手机的三座中国城市

事实上，鸿海，和硕，纬创和立讯精密等苹果最大的多个供应链合作伙伴都在昆山，上海和昆山相继封城之下，当地政府要求纬创和和硕停工应对其中，纬创表示，昆山厂主要生产物联网与中小尺寸模组产品，这类产品占整体营收比重非常小，预计影响不大仁宝表示，目前昆山厂主要是笔记本电脑代工，出货可能会受到物流运输的影响，将调配重庆厂产能支援

天风国际证券分析师郭明錤研判，封城影响下，苹果 iPhone 第二大组装厂和硕的上海和昆山厂已停运，最快可能要等到 4 月底才能复工，鸿海在中国大陆的子公司富士康没有受到影响。截至三季度末，丁鹏控股的存货金额较年初增长了一倍多。该公司表示，这主要是由于客户需求的增加。

郭明錤研判，苹果在中国拥有最好的供应链管理能力，而且苹果与中国政府的关系也不错，料苹果此次受到的影响将降至最低不过，他提到，伴随着封锁持续时间越长，可能会进一步影响消费者信心，并对今年苹果等消费性电子产品的出货产生不利影响

被动元件:仅小部分影响特殊产品

当地台商配合昆山政府对疫情防疫工作，延长静默期至 4 月 19 日并暂时停工，其中还包括被动元件上游材料和设备厂雷科子公司雷科电子材料，被动元件陶瓷基板厂九豪子公司九豪精密陶瓷，电感元件厂台庆科子公司台庆精密电子等。。

台庆科表示，子公司台庆精密电子位于昆山开发区，当地政府划分为静态管理区，继续实施静默管理，预估对台庆科 4 月营收影响小，因为江苏泗洪厂持续运作，积层芯片磁珠和电感元件生产不受影响，可应对订单分配，仅小部分影响特殊产品。根据开源证券的数据，丁鹏控股Q3单季度毛利率达到29%，这是核心客户发布新机带来的。

线性滑轨和线性马达厂直得科技子公司直得机械也配合当地政府防疫工作，延长静默期至 19 日。一方面，许多公司的季度报告反映了大量的客户需求和订单。

而关于上海，昆山疫情对台商的影响，中国台湾地区相关政府人员也表示，封控延长确实对台厂影响加深，严重到无法生产势必要延期交货，整体供应链就会受到影响此外，根据厂商的反映，如果短期封控，影响会小一点，长期的影响还需要继续关注

除了以上电子厂，实际上，昆山也坐落着不少半导体公司，如能讯高能半导体，澜起科技，华天科技，日月光均在当地有公司运营，目前这些半导体工厂暂无停工信息传出。在出货旺季，客户市场份额的增加导致生产力的提升；东山精密应收票据期末较年初增加一倍(139.33%)。

结语

事实上，昆山市作为中国最强县在我国的电子信息产业有着举足轻重的地位赵翼细致盘点到，例如以上市公司注册地来看的话，据我们初步统计，注册地在昆山市的 A 股电子行业上市公司有 11 家，占全国约 3%，江苏省的 16%，苏州市的 29%如果按电子信息也产值来看，据相关报道，2021 年昆山市规模以上电子信息产业产值达 5546 多亿元，约占苏州市的 48%，根据我们测算，其约占全国电子信息产业产值的 2.4%，可见其作为一个县级市在我国电子信息产业的重要程度疫情之下无完卵，祈愿疫情赶紧过去，早日拨开云雾见月明

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