银河证券计算机行业2022策略：经济周期+技术创新周期+货币政策预期多重

日前，银河证券2022年度投资策略会召开此次策略会，银河证券携手境内，境外，合资资产管理公司等权威机构投资者对2022年经济及资本市场运行探讨以及各细分领域主题分享

银河证券计算机团队发表主题为把握能源IT，元宇宙，泛安全三主线的研究报告，计算机团队认为经济周期+技术创新周期+货币政策预期多重因素将推动2022年计算机行业出现相对确定的β行情。

建议重点把握以下几条主线:1，能源IT:在双碳政策及新能源产业蓬勃发展的背景下，能源互联网系统迎来重大发展机遇，增量空间体现在三块:首先，分布式结构在能源互联网的演变趋势中将产生巨大的增量发展空间，看好能源系统分布式结构中的三个关键环节的建设需求:储能，微网和虚拟电厂，2，元宇宙:元宇宙是基于网络传输变革+交互方式变革+算力变革+内容生态而产生的新一代大流量涵盖AIOT的互联网形态当下时点，我们重点关注元宇宙算力支撑的云计算及AI芯片进展及投资机会3，泛安全:安全加码，信创生态加速迭代，基础软件最受益建议关注国网信通，威胜信息，东方通，用友网络，税友股份等

第七轮的谈判仍没有明确的进展，市场对伊朗回归的预期至少在22年Q2或H2以后，持续关注美伊谈判的进展。

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