固德威过会：今年科创板过会第51家东兴证券过3单

上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年第36次审议会议于2020年6月3日下午召开，江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“固德威”）首发获通过。这是今年过会的第51家科创板企业。

此次发行的保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司，保荐代表人为王会然、曾冠。这是东兴证券年内保荐成功的第3单。4月2日，东兴证券保荐的泽达易盛（天津）科技股份有限公司首发获通过；5月27日，东兴证券保荐的上海先惠自动化技术股份有限公司首发获通过。

固德威长期专注于太阳能(行情000591,诊股)、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售，并致力于为家庭、工商业用户及地面电站提供智慧能源(行情600869,诊股)管理等整体解决方案。公司系以新能源电力电源设备的转换、储能变换、能源管理为基础，以降低用电成本、提高用电效率为核心，以能源多能互补、能源价值创造为目的，集自主研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业。发行人拥有电力电子、新能源控制、能源管理、储能变换、海量数据(行情603138,诊股)采集储存和应用等领域的相关核心技术，主营业务产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器以及SEMS智慧能源管理系统。

黄敏系公司控股股东及实际控制人，并长期担任公司董事长兼总经理。截至招股说明书签署日，黄敏直接持有公司2725万股股份，直接持股比例为41.29%，并通过合众聚德间接控制公司308万股股份，间接控制的股份比例为4.67%，黄敏通过国之杰和间接方式合计控制公司45.96%的股份。黄敏为中国国籍，无境外永久居留权。除黄敏外，自然人股东卢红萍、倪祖根、郑加炫分别持有公司11.99%、8.05%、6.44%的股份，机构股东高新富德（持股比例 4.92%）、高新泰富（持股比例1.89%）、明善睿德（持股比例 1.36%）的执行事务合伙人均为苏州明善投资管理有限公司，苏州明善投资管理有限公司持有宏泰明善（持股比例1.36%）的执行事务合伙人湖北宏泰明善创业投资管理有限公司60%股权，4名股东合计持有公司9.55%的股份。

报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人、及其控制的其他企业占用的情形，也不存在控股固定、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况；控股股东、实际控制人控制的其他企业与公司不存在相同或相似的业务，不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争情形。

固德威本次发行股份数量不超过2200万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）， 发行后总股本不超过8800万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），本次发行不涉及股东公开发售股份的情形，发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例不低于25%。（最终发行股数由公司与保荐人（主承销商）根据相关情况确定，并以中国证监会同意注册文件载明的数量为准。）

固德威本次拟募集资金6.93亿元，其中2.10亿元用于固德威电源科技（广德）有限公司智能光伏逆变器等能源管理系统产品生产项目（二期）；2.09亿元用于苏州市高新区上市企业总部园地块江苏固德威电源科技股份有限公司新建智慧能源研发楼项目；7424.81万元用于全球营销及服务体系基础建设项目；2亿元用于补充流动资金。

审核意见

1.请发行人说明，发行人、发行人股东、发行人董监高、前述各方主体的关联方是否与瑞德贝克（香港）、Redback（澳洲）的股东、董监高就瑞德贝克（香港）、Redback（澳洲）的后续股权变动达成过协议、出具过承诺，或存在其他利益安排。请保荐人、发行人律师发表明确核查意见。

2.请发行人在招股说明书中补充披露，报告期内ODM产品销售收入占比情况、定价策略、毛利率以及未来的发展规划。请保荐人发表明确核查意见。

上市委会议提出问询的主要问题

1.请发行人代表结合历史上瑞德贝克（香港）、Redback（澳洲）的人财物管理、决策权行使、董监高等关键岗位的人员委派，说明发行人及发行人关联方是否能够实际控制瑞德贝克（香港）、Redback（澳洲），发行人报告期内未将瑞德贝克（香港）和Redback（澳洲）纳入合并范围是否符合《企业会计准则》的相关规定。请保荐代表人发表明确意见。

科创板过会企业一览：

序号

公司名称

上会日期

拟募集资金

保荐机构

1

上海三友医疗器械股份有限公司

2020/01/08

6.00亿元

东方花旗证券

2

浙江德马科技股份有限公司

2020/01/14

3.78亿元

光大证券(行情601788,诊股)

3

湖南南新制药股份有限公司

2020/01/17

6.70亿元

西部证券(行情002673,诊股)

4

无锡奥特维科技股份有限公司

2020/01/17

7.64亿元

信达证券

5

深圳市联赢激光股份有限公司

2020/01/17

5.81亿元

中山证券

6

江苏吉贝尔药业股份有限公司

2020/01/17

6.90亿元

国金证券(行情600109,诊股)

7

天合光能股份有限公司

2020/03/11

30.00亿元

华泰联合证券

8

湖南金博碳素股份有限公司

2020/03/11

3.22亿元

海通证券(行情600837,诊股)

9

上海君实生物医药科技股份有限公司

2020/03/30

27.00亿元

中金公司

10

孚能科技（赣州）股份有限公司

2020/03/31

34.37亿元

华泰联合证券

11

北京神州细胞生物技术集团股份公司

2020/03/31

19.82亿元

中金公司

12

湖南松井新材料股份有限公司

2020/04/01

4.22亿元

德邦证券

13

北京天智航医疗科技股份有限公司

2020/04/01

4.52亿元

中信建投(行情601066,诊股)证券

14

深圳市燕麦科技股份有限公司

2020/04/02

5.38亿元

华泰联合证券

15

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

2020/04/02

4.37亿元

东兴证券

16

成都秦川物联网科技股份有限公司

2020/04/03

4.07亿元

华安证券(行情600909,诊股)

17

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020/04/03

6.5亿元

海通证券

18

北京市博汇科技股份有限公司

2020/04/07

3.66亿元

浙商证券(行情601878,诊股)

19

埃夫特智能装备股份有限公司

2020/04/13

11.35亿元

国信证券(行情002736,诊股)

20

苏州金宏气体股份有限公司

2020/04/17

9.98亿元

招商证券(行情600999,诊股)

21

南京迪威尔高端制造股份有限公司

2020/04/24

5.32亿元

华泰联合证券

22

山大地纬软件股份有限公司

2020/04/27

3.79亿元

民生证券

23

安徽皖仪科技股份有限公司

2020/04/28

2.56亿元

光大证券

24

南通国盛智能科技集团股份有限公司

2020/04/28

7.60亿元

申港证券

25

济南恒誉环保科技股份有限公司

2020/04/28

6.33亿元

方正承销保荐

26

康希诺生物股份(行情600201,诊股)公司

2020/04/30

10.00亿元

中信证券(行情600030,诊股)

27

北京亿华通科技股份有限公司

2020/04/30

12.00亿元

国泰君安(行情601211,诊股)证券

28

北京慧辰资道资讯股份有限公司

2020/04/30

5.33亿元

中信证券

29

三生国健药业（上海）股份有限公司

2020/05/11

31.83亿元

华泰联合证券

30

江苏云涌电子科技股份有限公司

2020/05/11

3.19亿元

浙商证券

31

无锡芯朋微电子股份有限公司

2020/05/14

5.66亿元

华林证券(行情002945,诊股)

32

深圳震有科技股份有限公司

2020/05/14

5.45亿元

中信证券

33

芯原微电子（上海）股份有限公司

2020/5/21

7.90亿元

招商证券

34

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2020/5/21

7.46亿元

中信建投证券

35

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

2020/5/22

8.00亿元

招商证券

36

杭州华光焊接新材料股份有限公司

2020/5/26

3.56亿元

中国银河(行情601881,诊股)

37

意南京伟思医疗科技股份有限公司

2020/5/26

4.67亿元

长江保荐

38

合肥江航飞机装备股份有限公司

2020/5/27

5.31亿元

中航证券

中信证券

39

上海先惠自动化技术股份有限公司

2020/5/27

3.99亿元

东兴证券

40

深圳市力合微电子股份有限公司

2020/5/28

3.18亿元

兴业证券(行情601377,诊股)

41

安徽大地熊新材料股份有限公司

2020/5/28

3.52亿元

华泰联合证券

42

昆山龙腾光电股份(行情600184,诊股)有限公司

2020/5/29

15亿元

东吴证券(行情601555,诊股)

43

江苏艾迪药业股份有限公司

2020/6/1

7.46亿元

华泰联合证券

44

北京赛科希德科技股份有限公司

2020/6/1

3.71亿元

中金公司

45

青岛高测科技股份有限公司

2020/6/1

6.00亿元

国信证券

46

中科寒武纪科技股份有限公司

2020/6/2

28.01亿元

中信证券

47

路德环境科技股份有限公司

2020/6/2

3.50亿元

安信证券

48

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

2020/6/2

7.07亿元

国泰君安证券

49

北京键凯科技股份有限公司

2020/6/3

3.20亿元

中信证券

50

广州安必平医药科技股份有限公司

2020/6/3

3.74亿元

民生证券

51

江苏固德威电源科技股份有限公司

2020/6/3

6.93亿元

东兴证券

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