科创板爆发带动股指回暖，市场做多效应好风雨看盘

今天大A集体高开，盘中旅游、食品概念股活跃。无线耳机概念股持续上涨，漫步者（002351）拉升涨停，圣邦股份（300661）、斯迪克（300806）、惠威科技（002888）大幅跟涨；科创板个股多数走高，天准科技涨停，华兴源创、心脉医疗、佰仁医疗、光峰科技、 杰普特等大涨。午后深圳本地股活跃，天健集团（000090）、深物业A（000011）、深天地A纷纷走强；科创板则集体爆发，沪硅产业、东方生物、XD海尔生、华特气体等大幅拉升，两市个股随股指普涨，涨停达130余家，市场做多效应好。最后沪市上涨1.01%，创业板指涨2.96%。北向资金净流入逾50亿元。

不久前，国务院印发了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口等方面提出31条具体政策措施，进一步加大力度支持软件和集成电路产业发展。这是继2000年国家颁布“鼓励发展软件和集成电路产业”的18号文之后，继续扶植软件和集成电路产业发展的指导性政策。

今年一季度开始，中央密集部署推进新基建，13个省市公布总投资规模近34万亿元的新基建项目，覆盖了包括5G基站建设、大数据中心、人工智能等。新基建覆盖的高新科技行业，其关键性的核心技术都是半导体，新基建将给半导体产业带来大量新增需求。应用终端的升级和产品迭代将对芯片数据处理能力、传输带宽、存储能力等提出更高要求，促使国产芯片迎合新需求升级换代。

笔者认为：尽管受到外部因素干扰和打压，但芯片国产化的道路将更加坚定，由事件催化的国产替代，将使我国半导体产业链形成良性循环的生态圈。数据统计显示，一季报，入选“半导体龙头50强”中，有44只股获机构持仓，按照最新收盘价计算，机构持仓（不含一般法人）50只半导体龙头股的市值合计已经接近千亿。今天大盘回抽，科技股又是当仁不让地冲在反弹第一线。

在今天早盘策略中，笔者指出“像沪硅产业（688126）、中微公司（688012）等个股一直拒绝深度调整。半导体是国家的战略行业，获得各方支持和关注”，所以“在目前股指整体回撤的背景下，投资者不要忘了趁机低吸有资金大量聚集且有中长线发展潜力的优质板块”。今天包括沪硅产业、中微公司在内的半导体芯片股果然又是一番大涨。沪硅产业还创出历史新高。

虽然周边市场仍存在不确定性，但大A的低估值、成长性以及避险属性在率先复工复产的背景下，优势再现，这两天消费股、科技股根本不惧股指回落，强势依旧，这就是我们一直强调的结构性行情的魅力所在。一些人老盯住涨涨跌跌的股指，把正常的上行通道中的技术性回档，当成吓阻自己操作的理由，导致一看见股指回落就恐慌，一看见股指上涨就疑神疑鬼、缩手缩脚，不敢入场做多，总之，白白浪费跌出来的机会很可惜。

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