海尔智家大动作谋划香港上市私有化海尔电器

这家市值超过1100亿元的公司计划进行H股IPO，还拟将市值77亿美元港股子公司海尔电器私有化？面对市场传言，海尔智家13日大涨7.8%，盘中一度逼近涨停，海尔电器则紧急停牌。

海尔智家：

正探讨私有化海尔电器

近日，有市场传言，海尔正计划重大重组，海尔智家将在香港上市，并拟将在港交所上市的海尔电器私有化。

据悉，海尔智家将向海尔电器集团的小股东提供新发行的香港股票。消息人士称，该计划仍是初步计划，尚待监管部门批准，该计划或在明年下半年完成交易。

13日，海尔电器早间在港交所公告，股票暂停交易，与公司有关的所有债券和结构性产品亦已同时短暂停止买卖。此举，或主要为发布澄清公告提供时间。

海尔智家也披露媒体报道澄清说明公告。13日上午，海尔智家的股票也在走高，甚至逼近涨停，随后回落，截至收盘，每股价格为18.51元，涨幅7.8%。

海尔智家公告称，公司目前正在初步探讨私有化海尔电器的方案，该等可能的私有化安排将通过换股的方式进行，对价股票为将于香港联合交易所主板上市的H股股票，如该交易实施完成，海尔电器将在香港联合交易所主板终止上市。

截至公告发布之日，公司尚未向海尔电器提出任何私有化安排，尚未就该等私有化安排达成任何协议、承诺或其他确定意见（如换股比例及私有化时间表等），该等私有化安排尚存在重大不确定性。

简单来说，海尔智家目前有私有化海尔电器的方案，但还没公告。关于私有化安排，海尔智家只是称“对价股票为将于香港联合交易所主板上市的H股股票”，并未说明具体对价和时间。

海尔智家持有

海尔电器45%股份

对普通投资者来讲，很难分清楚海尔智家和海尔电器的业务。

海尔智家原名青岛海尔，刚刚改名不久。海尔智家目前拥有海尔电器45%的股份，未上市的母公司海尔集团则持有海尔电器12%的股份，而少数股东包括先锋集团、挪威银行投资管理公司和贝莱德。

海尔电器从事海尔集团下属品牌（包括海尔、卡萨帝和统帅）之洗衣机和热水器产品的研发、制造和销售，于中国大陆分销海尔集团的电器产品，于中国大陆发展以日日顺为品牌的大件物流服务业务，涵盖家电、家居、健康器材等品类。根据公司中期报告，公司的主要收入来自渠道服务，但洗衣机和热水器业务的利润是公司主要利润来源。

海尔智家的业务则要更广泛，主要从事冰箱、冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨电、小家电、U-home智能家居产品等的研发、生产和销售，通过丰富的产品与品牌组合，为消费者提供成套智慧家庭解决方案；公司渠道综合服务业务主要为客户提供家电、家居及其他产品分销、物流、售后的全流程服务，以及其他增值服务。

从规模来讲，海尔智家远大于海尔电器。2018年，海尔智家的营收为1833亿元，归母净利润为74.4亿元。而海尔电器2018年营收为852.5亿元，归母净利润为37.9亿元。

白色家电上市公司中，美的集团(行情000333,诊股)和格力电器(行情000651,诊股)均是整体上市，所以市值规模较大，二者市值均在4000亿元左右。海尔集团旗下上市公司比较分散，共有4家上市公司，分别是海尔智家、海尔电器、海尔生物(行情688139,诊股)和盈康生命(行情300143,诊股)，市值目前分别约为1187亿元、600亿元、90亿元、50亿元，总和逼近2000亿元。

海尔智家正在着力打造海尔智慧家庭，采用了“5+7+N”全场景定制化解决方案，“5”是指5个生活空间，厨房、卧室、浴室、客厅、阳台，基本上是居家生活的5个主要场景智能方案。“7”即7个成套方案，水、空气、安防、娱乐、美食、健康、洗护，基本包含家里的几个基本模块。“N”则是个性化、无限可能的定制。

近日，证券时报·e公司走进海尔智家，公司展示中，双层洗衣机、空气洗以及智能的热水器等也都予以介绍，海尔智家和海尔电器业务是整合在一起，并未明确分开。不过，洗衣机和热水器业务均处在海尔电器旗下。打造成套智慧家庭解决方案，需要组合海尔的产品，而公司高层进行业务整合，才能更为顺畅地实施海尔的战略。

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