大冶特钢更名中信特钢特钢巨无霸完成整体上市

10月11日，中信特钢(行情000708,诊股)重组更名暨上市仪式在深交所举行。今年1月，大冶特钢以发行股份方式购买兴澄特钢86.5%股权，实现中信集团特钢板块整体上市，证券简称变更为“中信特钢”。中信特钢具备年产超过1300万吨特殊钢的生产能力，是目前全球钢种覆盖面大、涵盖品种全、产品类别多的精品特殊钢生产基地。

中信特钢董事长俞亚鹏接受证券时报·e公司记者采访时表示，此次整体上市是为了更好地适应公司发展需要，拓展融资渠道，加快主营业务发展，完善公司治理结构。中信特钢制定了打造特钢年产1500万吨以上的精品特钢航母的战略目标，公司本身的钢铁产能的内生增长是有限的，因此对外并购、做大公司规模是集团的既定战略。

中信特钢最新披露的业绩预告显示，预计前三季度净利为36.1亿元到37亿元，比上年同期重组前增长850%到874%；与上年同期重组后追溯调整数相比，预计增长35.3%到38.6%。业绩增长主要得益于销量增加、品种结构优化和生产成本下降。

业绩持续增长

大冶特钢成立于1993年，1997年3月26日登陆深交所，当时控股股东为冶钢集团，实控人黄石市国资委。2004年，中信集团旗下的中信泰富投资（简称泰富投资）通过直接间接收购冶钢集团等途径，实现了对大冶特钢的收购。

今年1月，中信特钢正式启动整体上市计划。大冶特钢实施以发行股份方式，作价231.79亿元购买江阴兴澄特种钢铁有限公司86.5%股权的重大资产重组方案，实现了中信集团特钢板块整体上市。

今年8月，前述交易获得中国证监会核准批文，中信特钢正式登陆A股市场，创造了同规模央企重大资产重组的最快速度。

10月10日晚，大冶特钢公告，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2019年10月11日起由“大冶特钢”变更为“中信特钢”，证券代码不变，仍为“000708”，同时公司名称由“大冶特殊钢股份有限公司”变更为“中信泰富特钢集团股份有限公司”。

目前，中信特钢是国内最大专业化特钢生产基地，具备1300万吨的特钢产能，拥有超过3000个钢种、5000个规格的特钢产品，技术装备已达到国际先进水平。2018年度，中信特钢下属兴澄特钢荣获中国钢铁企业竞争力最高评级A+，是14家A+钢铁企业中唯一一家特钢企业集团。中信特钢的特钢产品广泛应用于汽车、轴承、铁路、能源、工程机械、船舶海工、建筑及桥梁建造、工模具等行业，且在各大应用领域内均有十分领先的地位。

与传统钢铁企业不同，特钢具备较强的抗周期属性，该特点也在中信特钢的业绩中得到体现。中信特钢10月10日披露的三季报业绩预告显示，预计前三季度净利润为36.1亿元到37亿元，与上年同期重组后追溯调整数相比，预计增长35.3%~38.6%。业绩增长主要是得益于本报告期内销量增加、品种结构优化和生产成本压降。

打造特钢航母

收购兴澄特钢，让中信特钢实现整体上市，而兴澄特钢余下13.5%股权则成为中信特钢更名后的首单并购目标。

10月10日晚，中信特钢公告，公司对控股股东泰富投资所持的兴澄特钢余下13.5%股权，也有意参与竞买。倘若此次竞买最终成功，公司将持有兴澄特钢100%股权。

今年10月8日，泰富投资在江苏产权交易所公开挂牌转让其持有的兴澄特钢13.50%股权，挂牌转让底价为36.18亿元。

经审计，截至2019年4月30日，兴澄特钢总资产为608.29亿元，净资产为211.28亿元。去年，兴澄特钢实现营收654.05亿元，净利润为39.22亿元。今年1~4月，兴澄特钢实现营收214.1亿元，净利润为16.3亿元。

根据兴澄特钢的《公司章程》，兴澄特钢的现任股东具有优先购买权。中信特钢表示，完成对控股子公司兴澄特钢剩余13.50%股权的收购，有利于提高公司资产质量，增强持续盈利能力和市场竞争力，符合公司的长远发展及全体股东的利益。

10月11日在深交所举行的重组更名暨上市仪式上，中信特钢董事长俞亚鹏接受证券时报·e公司记者采访时表示，此次整体上市是为了更好地适应公司发展需要，拓展融资渠道，加快主营业务发展，完善公司治理结构。

谈及未来发展，俞亚鹏表示，中信特钢制定了打造年产1500万吨以上精品特钢航母的战略目标，公司本身钢铁产能的内生增长是有限的，因此对外并购、做大公司规模是集团的既定战略。同时，充分发挥公司旗下各板块的发展潜力，做好各产业线、各职能的纵向融合，不断推进产业链上下游的融合发展，向上锁定优质原辅材料资源，降低生产成本，向下延伸产业价值链，提高产品附加值，实现公司整体效益的新突破。

研发高端特钢

据了解，大冶特钢是中信特钢的重要组成部分，历史悠久。新中国成立初期，大冶特钢还是当时的华中钢铁公司，上接1890年湖广总督张之洞开办的大冶铁矿和汉阳铁厂、1908年盛宣怀创建的汉冶萍煤铁厂矿有限公司，下传大冶钢厂和武汉钢铁公司，可以说是中国民族钢铁工业史的一部分。

随着大冶特钢更名，中信特钢实现整体上市，将对未来国内特钢行业发展产生深远影响。

谈及特钢行业发展，俞亚鹏表示，总体来说，我国目前特钢产量占比较低，且以中低端产品为主，高端特钢供给不足。目前我国特钢产量占钢材总产量比例较低，在高端特钢领域仍有较大增长空间。

俞亚鹏表示，中信特钢将加强公司发展的前瞻性和战略性研究，围绕国家工信部梳理的“17项先进钢铁材料”为导向，逐步建成国内首家钢管研究院、焊丝研究院等品种特钢研究院，并将在此基础上搭建集团私有云平台，完成核心业务系统的“云化”迁移改造，建成智造数据中心平台，为集团企业的智能决策和智能制造提供数据支持。

据了解，中信特钢每年研发新品产销量占总销量比例超过10%，每年研发投入占销售收入的3%左右；并通过突破核心技术壁垒，实现了关键特殊钢“以产顶进”，每年替代进口特殊钢量达250万吨以上。

俞亚鹏指出，中信特钢未来着重计划突破且体量较大的品种是能源用钢（包括海上风电用连铸大圆坯、油田钻具用钢等）。“十三五”发展规划期间，中信特钢将进一步扩大轻量化、高强度、航空核电等新兴材料领域的高端市场份额，与SKF、舍弗勒、NTN、卡特彼勒、米其林等各行业龙头企业缔结为战略联盟伙伴。

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