古鳌科技：拟收购翔晟信息多维度协同发展

上证报中国证券网讯 古鳌科技(行情300551,诊股)8月30日披露了拟以发行股份等形式募资购买同业资产的预案，即以合计4.16亿元购买股份而控股江苏翔晟信息技术股份有限公司（下称ldquo;翔晟信息rdquo;）。据悉，标的公司是一家主要服务于电子招投标系统企业，其主要客户市场可弥补古鳌科技现有的市场短板。业内人士认为，古鳌科技借助本次资产重组，有望优化资源配置，实现产业升级，增强市场竞争力。

全盘控股纳入麾下 资源整合实现优势互补

古鳌科技在《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中表示，拟定以交易作价不超过4.16亿元购买杨子晋等45名交易对方合计持有的翔晟信息100%股权，其中上市公司拟以股份方式支付22,860万元对价，拟以可转换公司债券方式支付2,100万元对价，拟以现金方式支付16,640万元对价。本次交易后，翔晟信息将成为古鳌科技的子公司，其管理团队和业务体系不会发生重大变化。

古鳌科技一家专业提供智慧金融系统整体解决方案的高科技企业。公司围绕图像识别、人工智能技术、机器视觉技术、物联网等技术，为国内外金融领域提供智能清分、智能自助、货币反假、货币安全、金融信息化系统等服务，目前已成为工行、农行、建行、中行和交行等境内各大商业银行及股份制银行总行的入围供应商。

资料显示，标的公司翔晟信息是一家主要研发、生产信息安全领域软硬件系列产品的高新技术企业，主营业务为信息安全软硬件产品的研发生产销售及服务，提供基于PKI体系的电子签章产品、文档和数据安全应用产品及相关系统解决方案。翔晟信息于2009年进入电子签章行业，是第一批参与电子招投标系统建设的电子签章提供商之一，其主要客户是政务领域的电子招投标客户。

古鳌科技认为，此次重组将给上市公司带来正面影响，既可嫁接标的公司信息安全产业技术，优化自身智能自助设备等产品的信息安全性，又能借助标的公司在电子招投标等电子政务领域的行业优势，协助拓展非银行类客户。就标的公司而言，将充分运用古鳌科技在银行业客户的客户体系和渠道资源，并结合自身优势，拓展金融行业领域相关业务，实现协同发展。

电子认证产业十几年来在我国始终保持着快速增长，目前仍处于行业发展初期，发展增速较快。根据中国电子认证服务产业联盟的公开数据，截至2017年我国电子认证总体规模为237亿元，其中电子签章产品及服务的市场规模约为9亿元，同比增长69.81%。

作为早期布局于电子认证产业的高科技企业，翔晟信息2016年-2018年净利润分别为761.26万元、1275.88万元和1809.53万元，同比增长66.07%、67.60%和41.83%。

踏准智慧银行潮头 加速推进企业升级转型

在互联网金融冲击下，传统金融机具企业生意颇为难做，转型迫在眉睫。面对行业环境转变，古鳌科技抓住ldquo;智慧银行rdquo;升级转型对于金融自助设备产品从数量和质量均有着更强需求的契机，近两年来大力推进业务转向智慧银行管理解决方案之途，重点瞄准智能自助设备产品的研发，开发出包括印鉴卡智能管理系统、财富E站通、对私智能柜台和集成式柜员出纳机等一系列新产品，拓展了公司增量业务空间。

从2019年半年报来看，古鳌科技往年业绩承压状况在今年内得以明显改善。公司上半年实现营业收入超过9394万元，同比增长81.25%；净利润也同比减亏78.55%。主要得益于受金标政策全面执行影响，公司大客户包括各国有及股份制商业银行陆续启动金标机采购工作，上半年发货量及在手订单增长，使得销售额大幅增加。古鳌科技表示，公司正处于转型发展的关键时期，业绩也处于下滑企稳后的爬坡阶段，本次重组将为公司带来多方面的协同作用，有助于渡过转型关键期。

多重维度协同发展 盈利能力有望不断增强

结合预案来看，古鳌科技将与同标的公司在技术、客户资源等多方面产生协同作用。

技术方面，古鳌科技将利用翔晟信息在信息安全产业方面的技术及经验优势，与公司智能自助设备产品等业务相嫁接，进一步提升公司产品的信息安全性。同时，翔晟信息拥有经验丰富的软件研发专业人才及高校合作关系，均能与古鳌科技自身雄厚的研发资源产生协同增效。

客户资源方面，古鳌科技2019年先后中标工商银行(行情601398,诊股)、建设银行(行情601939,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)和中信银行(行情601998,诊股)等多家银行的采购项目，金融领域客户资源优势明显。翔晟信息所从事的电子签章产品及服务则在电子招投标、电子政务、医疗行业等领域已实现业务落地，覆盖境内200多个城市。重组后，公司将发挥翔晟信息在电子招投标等电子政务领域的行业优势，协通拓展非银行类客户。同时，翔晟信息也可充分运用古鳌科技在银行业客户的客户体系和渠道资源，结合自身优势，拓展金融行业领域相关业务，实现协同发展。

本次交易将为古鳌科技拓展信息安全业务，丰富公司收入结构，提高核心竞争能力，有效提升公司可持续盈利能力与股东回报。

值得注意的是，本次重大资产重组中，古鳌科技拟向不超过5名符合条件的特定对象发行可转换公司债券，以可转换公司债券方式支付2100万元对价。此乃响应了中国证监会于2018年11月发布的试点公告，能为交易提供更为灵活的利益博弈机制，丰富并购重组融资渠道。（杨伟中）

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