继峰股份跨境收购格拉默事项获批

8月14日晚，继峰股份(603997)发布公告称，公司发行可转债、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，获中国证监会核准批文。这意味着，继峰股份跨境并购格拉默一案，将进入实质落地阶段。继峰股份表示，收购完成后，公司将从座椅配件领域进入到价值量更高的商用车座椅系统领域，实现全球化战略协同。

收购百年汽车内饰巨头格拉默

公告显示，继峰股份拟以37.54亿元，向东证继涵、上海并购基金、固信军瀛、润信格峰、绿脉程锦、力鼎凯得非公开发行可转换债券、股份及支付现金购买其持有的继烨投资100%股权，继而持有本次交易目标公司格拉默84.23%股权。

据悉，始创于19世纪80年代的格拉默是全球领先的汽车座椅及内饰供应商，主要为高端汽车品牌和一级供应商提供乘用车座椅头枕、座椅扶手、中控系统，并负责商用车座椅系统的研发、生产和销售。1996年，格拉默于德国法兰克福证券交易所及慕尼黑证券交易所上市，凭借先进的生产制造能力、成熟规范的管理系统以及强大的产品研发能力和科研储备力量，格拉默与德国三大主机厂(大众、戴姆勒和宝马)保持着密切的业务往来，三家目前均是格拉默的主要客户。目前，格拉默还在全球19个国家建立有42个控股子公司。

与此同时，在2018年完成对美国企业Toledo Molding Die(下称“TMD”)100%股权的收购后，格拉默进一步拓展了其在北美市场的份额。受益于收购TMD带来的业绩拉动以及商用车市场的有效拓展，在目前汽车市场整体下行的环境下，格拉默保持了销售收入的逆势增长：最新半年报数据显示，今年上半年公司收入突破10亿欧元，同比增长13.4%；息税前利润实现5020万欧元，同比增长19.8%。

全球化战略协同

据分析，此次并购案中，继峰股份和格拉默并购双方在产品、客户、市场具有很强的协同效应，若交易完成，双方的市场扩张速度及盈利能力将在并购后得到进一步提升，其中，继峰股份有望成为全球座椅零部件龙头供应商，进一步打开成长空间。

具体而言，通过本次交易，继峰将在巩固原有国内汽车市场份额的基础上，凭借格拉默的平台实现对于欧洲和北美市场的整体渗透，完善公司在全球范围内的资源配置，并打通双方的客户资源，实现公司业务面向全球的跨越。同时，继峰将进一步改进生产技术、降低生产成本，推动国内细分行业实现趋同于欧美的产业升级，并在此机遇下提升市场占有率。

继峰股份与格拉默同属汽车零部件制造行业，此次交易完成后，百年龙头格拉默可借助继峰股份在中国市场的核心竞争力及客户资源，充分享受新兴市场的发展红利，进而实现盈利能力的增长。继峰董事长王义平曾表示，继峰目前拥有日系、美系、自主品牌汽车的优质客户资源，能帮助推进格拉默与国内整车厂的合资、合作，助力其进一步打开中国市场。

对于此次重组方案获批，继峰股份表示，将继续推进并购整合，继峰——格拉默协同效应将逐渐落地，公司将进一步升级成为具备国际综合研发竞争力的跨国集团。

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