世纪空间过会：科创板获批第28家中信建投过6家

6月28日上午，上交所科创板股票上市委员会2019年第12次审议会议召开，审议结果显示，同意二十一世纪空间技术应用股份有限公司(简称“世纪空间”)发行上市。这是今年科创板过会的第28家企业。

世纪空间此次IPO的保荐机构是中信建投证券，保荐代表人是赵鑫、王璟。这是中信建投证券今年第六单保荐过会的科创板项目。6月13日，中信建投证券保荐的天宜上佳高新材料股份有限公司过会。6月20日，中信建投证券保荐的西部超导材料科技股份有限公司过会。6月21日，中信建投证券与华泰联合证券联合保荐的虹软科技股份有限公司过会。6月25日，中信建投证券保荐的哈尔滨新光光电科技股份有限公司过会。6月26日，中信建投证券保荐的西安铂力特增材技术股份有限公司过会。6月28日，中信建投证券保荐的二十一世纪空间技术应用股份有限公司过会。

世纪空间的主营业务为基于自主运控遥感卫星的数据获取、处理分析及销售和空间信息综合应用服务。铂力特拟在上交所科创板上市，公开发行股票数量不低于 6065万股，本次发行募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目：卫星对地观测数据获取能力提升建设、遥感数据产品柔性生产系统建设、空间大数据应用平台(一期)建设、北美研发中心建设、欧洲研发中心建设、西部遥感卫星地面系统建设项目，拟投入募集资金金额8.08亿元。

审核意见：

1.请发行人在招股说明书中进一步描述发行人核心技术内容及应用，增加信息披露的可理解性。

2.请发行人在招股说明书中补充披露未对北京天目计提商誉减值的理由，并对未来商誉减值风险进行提示。

3.请发行人在招股说明书中补充披露报告期内发行人研发支出资本化的相关信息。

4.请发行人在招股说明书中补充披露报告期内将卫星资产由固定资产调整为无形资产核算的依据，以及按照7年摊销的合理性。

上市委会议提出问询的主要问题：

1.请发行人代表按照可理解的标准描述说明发行人核心技术内容及应用，说明其对供应商英国萨里公司不构成重大依赖的依据，具有可替代供应商的依据；结合客户构成和需求、潜在竞争对手、核心技术应用情况，说明发行人是否进入行业发展天花板。

2.根据申请文件，发行人于2016年向程晓阳收购北京天目形成大额商誉。2017年3月，发行人与程晓阳签订补充协议变更业绩承诺，约定以北京天目2016-2018年总体净利润不低于5，187万元作为业绩补偿的考核标准。2016、2017年北京天目均未实现承诺利润，2018年净利润大幅增长，三年合计实现净利润5，197.21万元，略超承诺利润。请发行人代表进一步说明在各申报期期末未考虑计提商誉减值的理由，请保荐代表人就核查过程发表意见。

3.根据申请文件，截止2018年12月31日，发行人通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为18.37%。上述无形资产均为发行人申报期之前形成，请发行人代表进一步说明：(1)申报期的研究开发活动开展情况；(2)相应会计处理是否符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》第14条的相关规定。

序号

公司名称

上会日期

拟募集资金

保荐机构

1

深圳微芯生物科技股份有限公司

2019/6/5

8.04亿元

安信证券

2

安集微电子科技(上海)股份有限公司

2019/6/5

3.03亿元

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

3

苏州天准科技股份有限公司

2019/6/5

10.00亿元

海通证券

4

福建福光股份有限公司

2019/6/11

6.51亿元

兴业证券

5

苏州华兴源创科技股份有限公司

2019/6/11

10.09亿元

华泰联合证券

6

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2019/6/11

4.50亿元

中信证券

7

澜起科技股份有限公司

2019/6/13

23.00亿元

中信证券

8

天宜上佳高新材料股份有限公司

2019/6/13

6.46亿元

中信建投证券

9

浙江杭可科技股份有限公司

2019/6/13

5.47亿元

国信证券

10

南京微创医学科技股份有限公司

2019/6/17

8.94亿元

南京证券

11

交控科技股份有限公司

2019/6/17

5.50亿元

中金公司

12

宁波容百新能源科技股份有限公司

2019/6/19

16.00亿元

中信证券

13

深圳光峰科技股份有限公司

2019/6/19

10.00亿元

华泰联合证券

14

杭州安恒信息技术股份有限公司

2019/6/19

7.60亿元

国泰君安证券

15

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司

2019/6/19

10.11亿元

招商证券

16

上海微创心脉医疗科技股份有限公司

2019/6/19

6.51亿元

国泰君安证券、华菁证券

17

西部超导材料科技股份有限公司

2019/6/20

8.00亿元

中信建投证券

18

广州方邦电子股份有限公司

2019/6/20

10.58亿元

华泰联合证券

19

中微半导体设备(上海)股份有限公司

2019/6/20

10.00亿元

海通证券

20

虹软科技股份有限公司

2019/6/21

11.32亿元

中信建投证券、华泰联合证券

21

中国铁路通信信号股份有限公司

2019/6/21

105.00亿元

中金公司

22

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

2019/6/25

8.76亿元

中信建投证券

23

广东利元亨智能装备股份有限公司

2019/6/25

7.45亿元

民生证券

24

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2019/6/26

4.68亿元

安信证券

25

西安铂力特增材技术股份有限公司

2019/6/26

7.00亿元

中信建投证券

26

上海柏楚电子科技股份有限公司

2019/6/27

8.35亿元

中信证券

27

北京航天宏图信息技术股份有限公司

2019/6/27

5.67亿元

国信证券

28

二十一世纪空间技术应用股份有限公司

2019/6/28

8.08亿元

中信建投证券

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