小牛电动筹集资金由1.5亿美元更新为1.19亿美元

10月10日，记者获悉，小牛电动更新IPO招股书显示，计划发行830万股美国存托股票(ADS)，IPO定价区间为每股10.5美元到12.5美元，拟筹集资金由最多1.5亿美元更新为1.19亿美元。拟挂牌纳斯达克，股票代码“NIU”。

在此次IPO交易中，投行瑞士信贷和花旗集团将担任小牛电动的联席主承销商，Needham amp; Company为副承销商。

股权结构方面，IPO前，归属牛电科技创始人李一男的Glory Achievement Fund Limited公司为牛电科技第一大股东，持有5901.4万股普通股，占总股本的43.8%。纪源资本持有1506.8万股，占总股本的11.2%。

招股书显示，根据CIC的统计，按销量计算，2017年其已经是中国最大的锂电池电动摩托生产商，截至2018年6月30日，在中国，欧洲和其他国家销售了超过431500辆智能电动滑板车。

小牛电动2017年营收为人民币7.69亿元，高于2016年的人民币3.55亿元。2018年上半年，公司营收为人民币5.57亿元，高于2017年同期的人民币2.85亿元。

2017年净亏损为人民币1.85亿元，而2016年净亏损为人民币2.33亿元。2018年上半年，公司净亏损为人民币3.15亿元，去年同期为9661万元人民币。截至2018年6月30日，公司总资产为人民币8.23亿元，总负债为人民币6.41亿元。净亏损走高。

招股书显示，2018年上半年，公司销售与营销费用为人民币7022.9万元，去年同期为人民币3585.2万元;研发费用为人民币5605.4万元，去年同期为人民币2116.6万元;一般性及管理支出为人民币2.33亿元，去年同期为人民币3696.5万元。销售、管理、研发等费用涨幅明显。

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