看好神州数码的长期投资价值，申万宏源持续给出“买入”评级

（原标题：看好神州数码的长期投资价值，申万宏源持续给出“买入”评级）

近日，神州数码(000034.SZ)发布公告称终止收购三家互联网营销类公司，复牌恢复交易，并随即宣布成功收购上海云角信息30%股权，同时不排除未来将与云角进行更深层面的资本合作。无独有偶，随着苹果公司iCloud落户云上贵州，近期与云上贵州签约的神州数码再度被曝利好。

对此，申万宏源今日发表研究分析称，终止收购不改变其对神州数码具备长期投资价值的判断。

申万宏源分析指出：首先，神州数码的战略是打造中国最大的企业信息化融合服务平台、构建覆盖全价值链的闭环生态圈。通过聚合企业信息化所需要的最优产品、解决方案和全生命周期服务，实现企业客户全部信息化需求。未来，神州数码将重点发展拥有咨询、商机、产品、解决方案等多个频道的企业信息化融合服务平台，同时旗下云计算、自主可控两个战略业务布局已于2017Q1开始产生营收，该领域的拓展能带来更大想象空间。本终止收购三家互联网营销公司，虽然会让神州数码2个月内不再筹划重大资产重组，但短暂休整不会影响公司变革的方向和动力。

其次，据公开财务数据显示，2017年Q1神州数码集团扣非归母净利润为0.79亿元，同业务同比增速超50%，超过2016年任何单季净利润水平，基本面持续向好。

此外，神州数码在企业信息化生态圈的地位以及资源整合能力不容置疑，同时也是神州系公司的核心。近期，神州数码与云上贵州签约，成功收购云角30%股权并不排除更深层面资本合作，与华为共建云到端O2O生态体系等战略业务进展及资本运作，都显示，神州数码已从传统IT分销向云和大数据方向转型，具备长期投资价值。

与此同时，依据神州数码的战略布局和未来前景考虑，神州数码正在从传统平台型公司向生态型公司变革。按照业内普遍的估值体系来看，生态型公司>平台型公司>应用型公司。

综上所述，申万宏源看好神州数码(000034.SZ)未来的长期投资价值，维持盈利预测，维持“买入”评级。

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