下半年A股或迎医药小牛市继续看好基因编辑板块
作者:白鸽 栏目:财经 来源:中国经济网 发布时间:2017-07-09 10:10 阅读量:5054
下半年A股或迎医药小牛市
本周 华大基因 正式上市,A股生物制药的板块结构进一步向生命科技革命的方向发展。选择牛股,最重要的是选好赛道。当下时点看未来,医学产业技术变革是未来最长的赛道之一。
科技与商业的对接越来越紧密
从这几年的发展看,科技与商业对接的速度和效率超出以往,许多科技在论文阶段就已经得到资本的介入。我去调研 信立泰 、 贵州百灵 时发现,他们和华西医院进行全面对接,许多药物尚未进入临床,就已经得到资本的大力支持。而且无论是美国的谷歌、思科,还是国内的腾讯、华大基因,许多高管本身就是科学家出身。在新商业时代,科技本身就可以直接转化为经济增长动力,所以想寻找到下个大牛股,就要多跟科学家混在一起。
但科技和商业中间还是有距离的,优秀的科学家不等于优秀的企业家。华大基因若真能成为国际基因产业的腾讯、阿里,管理方面的创新是其突破的方向,这也需要资本的扶持。
上半年家电、白酒的涨幅比较好,下半年我们更倾向于二线的消费类品种。如平常吃的肉、牛奶或者是一些零食等大众消费品,另外关注的就是制药行业。
下半年看好医药小牛市
长期以来,A股市场的价值投资就是“喝酒吃药”。酒类板块在过去一年多的涨幅非常可观,但除了个别龙头如 恒瑞医药 上涨不错之外,大多数医药股并没有上涨太多,这有行业自身的原因。就像2013年的白酒,这两年的医药行业处在医保限费、两票制等政策压制期。这种调整是政策扰动造成的,但长期需求还在。
所以调整后,今年下半年整个医药行业的数据会逐步向好,一些在过去两年里受压制、没有很好表现的医药类股票,可能在下半年走出较好的行情。
人类已经进入到第四次工业革命,其中的新能源革命只是工业层面,真正对人类有颠覆意义的是医学革命。经过前面几次工业革命,人类极大地提升了物质生活水平,但在健康和寿命方面,人类和一千年前没有实质区别。有一本书叫《第四次工业革命》,里面对生命科技革命说得非常清楚。只有在健康领域取得重大突破,如人类平均寿命从70岁能到120岁甚至150岁,人类下一步的工业革命和物质发展才会得到进一步的推动。
投资就是这样,要看的比别人远一步。上世纪90年代,若有人跟你谈互联网、谈手机智能,你会觉得挺科幻的。但如果那时候看到未来的发展空间,提前投资于阿里巴巴、腾讯,那不就赚钱了嘛。等到大家都看懂的时候,那就晚了,因为这些技术已经大规模应用了。
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