FX168金融市场日报第1487期(2017年3月13日)

上一交易日市况回顾

经济数据方面，美国劳工部(DOL)周五(3月10日)公布的数据显示，美国1月非农就业人数增加23.5万人，市场预期增加20.0万人，前值增加22.7万人；美国2月份失业率为4.7%，预期为4.7%，前值为4.8%。美国劳工部还将12非农就业人数修正为增加23.8万人。

汇市

上一交易日纽约时段欧元/美元该时段开于1.0631，时段内继续反弹，最终收于1.0672，本周上涨0.5%。从技术面看，MACD红色动能柱大幅拉伸，KDJ指标中线上方金叉上行，显示汇价上行动能开始释放。上行初步支阻力于1.0618，进一步阻力位于1.0662，更关键阻力位于1.0709；汇价下行的初步支撑位于1.0527，进一步支撑位于1.0480，更关键支撑位于1.0436。

英镑/美元该时段开于1.2163，时段内窄幅震荡，最终收于1.2166，本周续跌1.03%。从技术面看，MACD绿色动能柱小幅收缩，KDJ指标低位走平，预示汇价近期跌势有所缓解。汇价上行的初步阻力位于1.2193，进一步阻力位于1.2225，更关键阻力位于1.2254；汇价下行的初步支撑位于1.2132，进一步支撑位于1.2103，更关键支撑位于1.2071。

美元/日元该时段开于115.25，时段内承压下跌，最终收于114.72，本周上涨0.67%。从技术面看，MACD红色动能柱基本持平，KDJ指标高位走缓，表明汇价上行走势遭受一定阻滞。汇价上行初步阻力位于115.18，进一步阻力位于115.42，更关键阻力位于115.86；汇价下行的初步支撑位于114.50，进一步支撑位于114.06，更关键支撑位于113.82。

股市

加拿大的基准股票指数在周五(3月10日)小幅上涨，黄金矿业股的大幅上涨抵消了主要由多伦多道明银行(TD Bank)下跌引起的银行股跌势。加拿大第二大贷款公司TD银行被爆欺骗客户后，股价下跌5.6％，收于66.00加元/股，是自2009年初以来最大单日跌幅。尽管国内就业数据大幅提升债券收益率，但金融类股下跌1.1％。包括贵金属和基本金属矿业和化肥公司在内的材料股上涨了2.1％。多伦多证券交易所S&P/TSX综合指数收涨9.84点，或0.06％，报15,506.68点。本周该指出下跌0.7％。在该指数的十大类股中，只有金融股和能源股收低。因油价暴跌，能源股下滑0.1％。

美国股市周五（3月10日）上扬，因强劲的就业报告直指美国经济强劲，且支撑了美联储将在下周升息的预期。但本周三大股指下跌，标普500指数和纳斯达克指数结束六周连涨。道琼工业指数升44.79点，或0.21%，至20,902.98点；标准普尔500指数涨7.73点，或0.33%，至2,372.60点；纳斯达克指数上扬22.92点，或0.39%，至5,861.73点。本周，道指跌0.5%，标普500指数挫0.4%，纳斯达克指数回落0.2%。纽约证交所上涨与下跌个股家数比例为2.04:1；纳斯达克市场为1.39:1。标普500指数成份股有42只触及52周新高，五只成份股触及新低；有82只纳斯达克指数成份股触及52周新高，36只触及新低。根据汤森路透数据，美国各证交所共计约69亿股成交，接近70亿股的过去20日的平均日成交量。尽管公用事业股在利率上升的环境下通常表现落后，但该板块指数收涨0.8%，是今日表现最好的类股，但本周该指数跌1.2%。

欧洲股市周五（3月10日）微幅收涨，但脱离盘中高位，因有关欧洲央行讨论收紧政策的消息打压公用事业股和出口类股，但继续提振权重银行股。英国富时100指数上涨0.38%，法股CAC-40指数收涨0.24%。有部分欧洲央行决策者讨论升息可能性的报道带动欧债收益率大涨，令公用事业股等派息类股吸引力降低。欧元也因该报道走强，拖累工业和汽车股等出口类股权值较高的德股DAX指数收低0.1%。但泛欧STOXX 600指数收涨0.1%，因银行股受升息前景带动升0.8%。银行股是该指数最大板块，市值高达1.2万亿欧元。欧元区银行股大涨1.8%，至14个月高位，受德国商业银行、意大利Banco BPM和西班牙Banco Popular等大涨逾5%引领。

债市

美国公债收益率周五(3月10日)下滑，指标10年期公债收益率从12周高位回落，此前美国公布数据显示2月非农就业岗位增幅大于预期，但较最乐观的预期还是稍逊一筹。市场交投震荡，指标10年期公债收益率尾盘报2.578%，较周四尾盘跌2.0个基点。路透数据显示，周五稍早该收益率升至2.624%，为12月中来最高。10年期公债收益率两周大涨超过25个基点，为11月特朗普胜选后最大两周升幅。对交易商对美联储货币政策观点最为敏感的两年期公债收益率跌约1个基点，报1.364%，周五稍早触及2009年8月来最高的1.388%。两年期公债收益率连涨第二周，本周升幅为5个基点。

欧元区指标公债收益率周五(3月10日)飙升，此前报导称，部分欧洲央行决策者讨论了升息的可能性，令本已因欧洲央行可能改变其超宽松货币政策立场的欧债市场进一步受挫。德国10年期公债收益率攀升7个基点，至五周高位0.496%，伸手可及1月峰值。过去两周累计攀升了约30个基点，创2015年6月以来最大两周升幅。德国30年期公债收益率升至1.29%，为去年初以来最高水准。五年期德债收益率升9个基点，至负0.40%。指标德国10年期公债势将录得近两年来最大的两周升幅，欧元区公债收益率全面上涨6-10个基点，货币市场期货下跌，反映出对欧洲央行未来升息的预期升温。德国两年期和10年期公债收益率之差超过130个基点，为2014年6月以来最阔。收益率曲线趋陡，表明投资者预期通胀将进一步上升。另一个衡量欧元区长期通胀预期的市场指标--“五年、五年远期”损益平衡通胀率持于1.70%上方，接近16个月高位。公债收益率周五全面上涨，意大利10年期公债收益率有望创出四个月最大周线涨幅。

中国银行间债市周五(3月10日)早盘走势平稳波动甚微。市场资金面上，中国央行公开市场连续12日净回笼，但银行间债市周五主要期限资金供给仍十分充裕，流动性延续向好势头，惟季末面临MPA考核及例行时点存压而谨慎心态未改。中国央行公开市场今日继续未开展公开市场逆回购操作。据此计算，单日净回笼200亿元人民币，为连续第12日净回笼，本周净回笼1100亿元。

商品市场

国际现货黄金周五（3月10日）亚市早盘开于1200.40美元/盎司美元/盎司后金价小幅盘整下跌，期间虽有所反弹，但均昙花一现。欧市延续跌势，且跌幅有所加大，录得日内低点194.55美元/盎司后金价有所反弹。美市金价反弹力度加大，多头猛烈上攻，录得日内高点1206.36美元/盎司后金价再度震荡下行，但多头随即再度上拉，金价震荡攀升，终收于1204.40美元/盎司。

国际现货黄金周五（3月10日）亚市早盘开于1200.40美元/盎司，最低下探1194.55美元/盎司，最高上涨至1206.36美元/盎司，收于1204.40美元/盎司，上涨3.50美元，涨幅0.29%。

COMEX 4月期金周五（3月10日）下跌1.8美元，跌幅0.02%，报1201.40元/盎司。

英镑/美元

关键事件：美国2月非农

美国1月非农就业人数增加23.5万人，远超市场预期的增加20.0万人；美国2月份失业率为4.7%，和预期一致。但美元上周五并未因该数据走高，反而承压。部分投资者将其归咎于薪资数据的偏弱。但事实上，薪资数据中也就月率偏弱。美国2月平均每小时工资月率增长0.2%，不及预期的增长0.3%。总体来看，非农数据后的市场表现是十分温和的，美元虽然回撤，但幅度十分有限。CME的数据显示，美联储本周升息的概率由非农发布前的90.8%上升至93%。就目前情况来看，美联储本周升息似乎已经没有什么悬念了。但关键在于市场资金对此的态度。如果市场已经对升息进行了充分定价，那么决议公布后，部分美元多头是否会就此获利了结，从而令美元出现类似非农公布后的温和回落行情就值得商榷了。

近期走势：下行趋势完好。不过在美联储决议公布前，英镑/美元短线下行趋势预计在本周前几个交易日仍将得到维系。汇价上周五的反弹不足以令当前下行趋势出现改变。英镑/美元前期空头继续持有，目标仍指向1.2042一线，止损维持在1.2333一线。

贵金属

黄金

近期走势：趋势不改。金价上周五温和反弹，但下行趋势仍完好，后市目标继续指向此前所说的1190.66一线，上方关键阻力仍位于1238.65一线。不过，若金价本交易日继续收高，则在美联储升息前的几个交易日中，其下行空间会受到抑制。

白银

近期走势：仍趋下行。白银是类似的情况，上周五的反弹尚不足以改变短线下行趋势，后市进一步目标仍指向此前所说的16.78一线，其上方强阻仍位于18.00水平。但和黄金一样，也需警惕今日收盘情况。

22:00 美国2月就业市场状况指数(LMCI)

22:30 德拉基在“在欧元区培养创新和企业家精神”会议上发表讲话

2017-03-13

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