【中广核技】“大连国际”更名为“中广核技”，核技术行业龙头实至名归（王念

事项：

公司公告变更名称为“中广核核技术发展股份有限公司”、证券简称“中广核技”。

点评：

1. 公司简称“中广核技”，央企身份明确，行业属性清晰，核技术行业龙头新征程开启。目前，公司重大资产重组全部圆满完成，成为中广核集团A股首家上市公司，年轻、优秀的管理层已经走马上任，理工+金融背景将发挥资本运作优势，开启17年成长大年。

2. 央企混改的典范与标杆，有望实现业绩与估值双提升。公司已定增募资到账28亿、拥有银行授信额度30亿，公司决策灵活高效，在市场集中度不到10%的万亿核技术应用市场蓝海中，将继续充分发挥央企资金、资源和人才+民企市场化活力的优势，打造新型国家级核技术应用产业发展平台公司。

3. 17年公司业绩高速增长是大概率事件。看好公司原有业务高分子材料、加速器制造和辐照加工可持续高速成长，新战略布局核医疗、核仪器仪表等高端业务也将迎来突破。16年业绩预告净利3亿-3.3亿，17年开年即进行了3笔现金收购，奠定17年公司内生外延并举高速发展主基调，预计17-18年备考净利6亿、8.5亿（不含外延），股东将共享公司高成长带来的回报。

4. 我们从16年4月21日起持续、坚定、强烈推荐，公司重组上市全部圆满完成，成长大年正式开启，维持“买入”评级，16-18年现有业务备考EPS 0.39/0.56/0.8，对应PE 为70/49/34X（不含外延）。

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